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安防视频监控产业深度报告
——关注硬件设备商向安防系统解决方案提供商转型
2012/4/19 11:53:00   广发证券      关键字:硬件设备商,安防系统解决方案,提供商      浏览量:
今年以来国内安防产业持续高度景气,中国安防综合发展指数从今年1月份的3740.60点增长至8月份的4512.87点,显示行业景气度持续提升。企业盈利能力持续改善,营业收入整体保持稳定增长。我们认为受益于下游需求的强力拉动、政府对产业的大力扶持、产业科技实力的不断增长、民众消费能力以及安防意识的不断提升,国内安防产业未来将长期受益。

    (一)视频监控为安防设备的主要市场,增速最快

    安防产业链的最上游是音视频算法提供商,音视频编解码算法协议由相关专业的标准组织制定,包括制定H.261、H.263和H.263+等算法协议的国际电联(ITU-T)、制定MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等算法协议的国际标准化组织(ISO)、制定H.264的联合视频组织(JVT,由前面两个标准组织联合组建)以及制定AVS算法的国内音视频编解码技术组织AVS。芯片厂商则根据音视频算法提供商所制定的算法协议设计出适合运算此类算法协议的数字信号处理芯片(DSP)、专用集成电路芯片(ASIC)或者是集成整体解决方案的片上系统(SOC),以及用于图像信息采集的图像传感芯片(包括CCD芯片和CMOS芯片)。硬件设备厂商集成其上游芯片厂商所设计的音视频编解码处理芯片及图像传感芯片,通过电路开发以及嵌入自主设计或软件厂商所提供的软件控制系统,研制出整机设备;软件厂商则主要为硬件设备厂商提供软件控制系统或者为集成商或终端用户提供软件管理系统。硬件设备厂商和软件厂商主要向系统集成商或运营商提供产品,有时候也会直接面向行业终端用户。系统集成商集成各类软硬件安防产品,为下游终端用户或运营商实施安防系统;运营商主要指国内的电信运营商,其角色跟系统集成商类似,不同的是运营商也可以将部分安防工程外包给系统集成商去实施。

    安防设备产品众多,其中最主要的包括视频监控、入侵警报、楼宇对讲、门禁系统、车辆防盗、消防安全等。视频监控产品系统又可以分为前端音视频信息采集和编码压缩处理系统以及后端存储解码控制处理系统,对应的产品链为摄像机、球机等音视频采集设备、DVS、DVR等音视频存储编解码设备、PC机等操作控制设备以及监视器、电视墙等音视频显示设备。

    在各类安防产品中,视频监控、防盗报警、门禁系统和防爆安全检查设备为最主要的四类安防设备,其中视频监控市场规模占比最大,根据赛迪顾问统计,视频监控市场占安防设备总市场规模的37.08%,而防盗报警设备、门禁系统和防爆安全检查设备的市场占比分别为34.04%、17.33%和11.55%,视频监控在安防设备中处于核心地位。另外,视频监控也是安防设备中市场增长最快的领域,根据中安网统计,今年一季度视频监控市场平均增长27.6%,其中摄像机市场增长33.8%,DVR市场增长24.5%,均高于防盗报警市场22.5%的增速和门禁市场24.2%的增速。

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