一、重要提示

　　(一) 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

　　(二) 本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况。

　　(三) 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　(四) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

　　(五) 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以2013 年12 月31 日公司总股本176，000，000 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.50 元（含税），合计派发现金股利8，800，000 元； 同时进行资本公积金转增股本，以176，000，000 股为基数向全体股东每10 股转增3 股，共计转增52，800，000 股，转增后公司总股本将增加至228，800，000 股。本议案尚需提交公司2013 年度股东大会审议。

　　(六) 公司基本情况简介

　　二、会计数据和财务指标摘要

　　公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。

　　主要会计数据

　　注：公司2012 年4 月25 日公开发行社会公众普通股(A 股)22，000，000 股，总股本由年初66，000，000 股增加至88，000，000股，2012 年9 月26 日公司实施了每10 股派2.5 元现金(含税)和以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股的2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，总股本由88，000，000 股增至176，000，000 股。计算2012 年度基本每股收益适用的加权股本为169，583，333.33 股。

　　三、股本结构及股东情况

　　（一）股份变动情况

　　（二）前10 名股东持股情况表

　　单位：股

　　（三）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　四、管理层讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　1.公司经营概况

　　2013 年中国经济进入新一轮转型期，中央推动产业结构调整和转型升级，部分传统的制造业和出口加工业景气度下降，与之相对应的是互联网和物联网产业的快速发展。随着国家一系列稳增长、调结构和促改革的政策措施逐步释放，公司所处的TMT 行业涵盖的领域主要为新兴科技产业，是我国战略新兴产业的重要组成部分。信息技术作为国家重点扶持和鼓励发展的产业，外部经营环境和市场环境保持稳定，作为信息消费基础的国内通信网络将伴随4G 来临迎来新一轮建设周期，未来运营商在LTE 网络的持续投入对公司业务的发展有积极作用。

　　宜通世纪作为一家在通信技术服务行业有着多年积累的企业，在技术、市场、人才等方面储备具有较强优势，公司主营业务覆盖通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务和系统解决方案业务。在2013 年，公司围绕年度经营计划，通过全国业务大区建设，持续加强市场的开拓力度和服务水平，积极打造具备全专业一体化服务能力的通信网络服务行业品牌，经营收入保持持续增长。另外，公司在确保通信网络服务主营业务稳健发展的同时，加大在新业务领域的投入，积极向移动互联网、物联网和智慧城市业务方向拓展，为未来形成公司新的业务增长打下基础。

　　2013 年公司实现营业收入70，523.98 万元，较上年同期61，444.02 万元增加9，079.96 万元，同比增长14.78 %；实现毛利额17，893.19 万元，较上年同期20，962.73 万元减少3，069.53 万元，同比下降14.64%；实现利润总额4，413.93 万元，较上年同期8，355.13 万元减少3，941.20 万元，同比下降47.17%；营业外收支净额大幅减少，较去年同期减少689.66 万元；另外公司加大了全国市场的拓展力度，销售费用及管理费用较去年同期增长14.27%，实现归属于上市公司股东净利润3，853.21 万元，较上年同期7，037.38 万元减少3，184.17 万元，同比下降45.25%。

　　2013 年运营商资本开支实际进度未达预期，对公司净利润造成较大影响。公司前期为LTE 网络升级做了人员和技术大量储备，也投入了较大的资源，4G 业务推进速度低于预期，造成人员利用率较低，对公司业务毛利率影响较大，受运营商原有网络投资放缓和投资结构变化影响，公司核心网业务、网优业务的收入明显下降，需要进一步提升快速资源调控能力和成本管控能力，以适应运营商业务投资结构的快速

　　变化和新一轮建设投资的节奏和步伐。

　　2.公司业务回顾

　　（1）服务方面

　　2013 年度公司全专业一体化服务战略的实施提升了公司的服务水平和综合竞争实力，华南大区的广东市场份额进一步提高，华南大区业务进入广西、贵州、海南、湖南、湖北等省份。公司的募投项目进展顺利，总部服务支撑基地和大区服务中心建设项目的实施，是实现公司业务立足广东，辐射全国战略布局的重要一步。新的华东、华北大区服务中心建立了本地化的市场和资源中心，有利于贴近客户需求，提供快速优质服务，对于开拓全国市场具有积极意义。2013 年度，最早成立的华西大区在四川省的业务稳步增长，营业收入超4，000 万元。此外，在2013 年完成注册的南京、北京两个分公司，目前发展势头良好，北京分公司的业务已拓展至北京、内蒙古、山东、天津等省市，南京分公司业务拓展至江苏、安徽、浙江等省份，伴随募投项目的开展，公司全国业务布局已顺利完成了第一阶段任务，呈现良好的发展态势。在技术服务领域方面，公司除保持在传统核心网、无线网、传输网的优势外，业务延伸至末端的家庭客户、集团客户、WLAN、室内分布等领域，形成了从网络核心到网络末梢的全面业务覆盖，进一步深化了公司通信技术服务全专业发展战略的实施。2013 年度，在运营商资本开支实际进度未达预期的情况下，公司实现营业收入70，523.98 万元，仍取得14.78%的增长，通信网络服务全专业一体化能力的打造较好地提升了公司业务的抗风险能力。2013 年度，公司在传输网业务的发展继续高速成长，实现营业收入2.31亿元，比去年同期增加1.03 亿元，增长79.14%，收入占比由2012 年的21.01%增至32.80%，确保了公司总体业务收入的增长。受运营商投资结构和通信设备厂商业务量的影响，公司核心网业务收入继续呈下降趋势，由2012 年的1.37 亿元下降至1.15 亿元，收入占比由2012 年的22.32%降至16.44%。2013 年无线网业务继续保持领先，实现收入3.11 亿元，占主营业务收入的比例为44.07%。

　　（2）产品方面

　　2013 年度，公司系统解决方案业务实现营业收入4，719.16 万元，同比增长6.29%。信令产品线方面，公司在过去几年持续对信令采集的软硬件技术、数据库技术、大数据处理与应用、用户数据建模分析等新技术和产品方向进行了投入和研究，积极跟进相关新技术的学习和创新。利用公司自身的技术积累与行业发展趋势相结合，积极拓展在移动互联网、商业智能等方面的新产品和应用，为使公司在未来行业发展变化中能够更好地抓住市场机遇打下基础。2013 年中国移动4G LTE 网络正式商用，同时移动互联网行业也继续快速发展，公司在中国移动集团顺利完成LTE 信令分析优化以及多个省级信令分析优化产品和大数据挖掘产品的研发，积极参与移动集团的信令共享平台系统的建设和后续技术产品规划，具备了LTE 信令方面的行业技术先进地位。公司分别与中国移动、华为、爱立信、中兴、诺西、贝尔、大唐、普天等LTE 设备厂家建立了LTE 技术合作关系，实施了多个LTE 试点和技术服务项目。同时，公司实施了多个数据挖掘和端对端网络感知优化的重点项目，包括：移动集团LTE 质量分析项目，移动大数据挖掘类用户标签系统和用户规则库建设项目，以及广东PS 域数据业务优化项目等。

　　业务测试产品线在2013 年完成了移动互联网业务测试产品的研发，并成功应用到运营商和行业客户市场，对移动互联网应用的用户体验、业务质量等方面进行测试评估和运营保障。产品线完成了由以往针对话音、数据业务的测试向业务应用测试、用户体验评估的转型。完成了包括中国移动、中国电信在内的省市级多个重点项目的商用推广，协助中国移动、中国电信完成对移动互联产品和服务的上线前后的技术支撑。实现了业务测试产品线在移动互联网业务和市场的拓展；积极跟进业内新技术发展趋势，完成了4GLTE 业务测试软硬件产品的研发试用。此外，公司积极开展物联网和智慧城市解决方案等新产品线的研发和业务开拓，为公司未来新的业务方向和长期持续发展做好准备。

　　（3）毛利率变化情况

　　2013 年度公司综合毛利率为25.37%，比2012 年度的34.12%下降了8.75 个百分点。造成毛利率下降的主要原因为：①2013 年移动通信网络建设处于新旧更替阶段，运营商在2G、3G 网络投资规模放缓，核心网和无线网优业务量下降，新的4G 网络建设资本开支实际进度未达预期，公司人员和资源未能紧随业务进度和结构变化进行及时调整，造成人员利用率较低，成本增速超过业务收入增速。②公司积极拓展全国新市场，在不断进入新的省市获得订单的同时，付出了较高的成本，这是扩张新市场必经的阵痛，一定程度上拖累了公司整体毛利率。③ 由于运营商投资结构影响，公司毛利水平较高的核心网业务收入下降，亦对公司综合毛利率有不利影响。④运营商自身降低成本的需要，部分业务客户降价对毛利率造成影响。⑤国内通信技术服务行业集中化趋势更加明显，规模小的企业逐步被淘汰，行业竞争更加激烈，价格竞争造成了毛利率的下降。

　　面对各种不利因素，公司将积极采取应对办法，通过优化项目资源配置、提高人员综合技能水平、积极拓展业务扩大规模、加强内控管理、进行管理创新等一系列措施，缓解毛利率下降的不利影响。同时，通过加强内控管理和IT 系统支撑建设，提升公司精细化运营管理水平，提高生产效率，打造低成本运营能力，为公司的未来发展夯实基础，巩固竞争优势。

　　（二）报告期公司主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　（三）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　（四）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　（五）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

　　1.报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

　　单位：元

　　2.占比10%以上的产品、行业或地区情况

　　单位：元

　　3.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　□ 适用√ 不适用

　　（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

　　不适用。

　　五、涉及财务报告的相关事项

　　（一）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

　　2013年6月公司因购买广州市天河区科韵路16号自编1 栋1101、1201房作为公司总部基地而相应增加房屋及建筑物类固定资产，列入“房屋及建筑物”类别。为了能够更加公允、恰当地反映本公司的固定资产构成，使固定资产分类和披露更加规范， 2013年6月25日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于新增房屋及建筑物固定资产折旧会计估计的议案》，决定自从2013年6月25日起，固定资产增设“房屋及建筑物”对房屋及建筑物进行会计核算，并实施该类固定资产折旧会计估计办法。公司新增新增房屋及建筑物固定资产折旧会计估计符合符合财政部的相关规定及公司的实际情况，会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的。

　　（二）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　不适用。

　　（三）合并报表范围发生变更说明

　　不适用。

　　（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　公司2013年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　广东宜通世纪科技股份有限公司董事会

　　董事长：童文伟

　　董事会批准报送日期：2014年03月26日