第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主管人员)吴若顺声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
|
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减 （%） | |
|
总资产（元） |
1,275,028,129.66 |
1,239,066,203.69 |
2.9% | |
|
归属于上市公司股东的净资产 （元） |
1,071,116,980.21 |
1,018,679,026.27 |
5.15% | |
|
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） |
5.8641 |
5.6593 |
3.62% | |
|
|
本报告期 |
本报告期比上年同期 增减（%） |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上 年同期增减（%） |
|
营业总收入（元） |
138,125,004.18 |
34.09% |
304,146,626.71 |
44.06% |
|
归属于上市公司股东的净利润 （元） |
40,019,056.69 |
84.67% |
64,864,386.05 |
49.29% |
|
经营活动产生的现金流量净额 （元） |
-- |
-- |
-6,643,985.31 |
-428.24% |
|
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） |
-- |
-- |
-0.0364 |
-423.47% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.22 |
83.33% |
0.36 |
50% |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.22 |
83.33% |
0.36 |
50% |
|
净资产收益率（%） |
3.81% |
1.71% |
6.2% |
2.04% |
|
扣除非经常性损益后的净资产收 益率（%） |
3.7% |
1.63% |
6.04% |
1.98% |
2012 年9 月12 日，经公司2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购德居安（广州）电子科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，同意公司使用56,632,368.63 元的超募资金收购德居安科技有限公司（DE-JATECHNOLOGY CO.,LIMITED）所持有的德居安（广州）电子科技有限公司全部股权。
根据企业会计准则，2012年1-9月数据为追溯合并德居安（广州）电子科技有限公司后的数据。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
|
项目 |
年初至报告期期末金额 |
说明 | |
|
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
-74,651.92 | ||
|
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
1,716,800.00 | ||
|
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
557,113.34 | ||
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
-342,610.73 | ||
|
减：所得税影响额 |
278,497.60 | ||
|
合计 |
1,578,153.09 |
-- |
|
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
行业政策风险
公司主要从事社区安防中楼宇对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统的生产和销售，产品主要应用于住宅楼盘，市场分布在全国各地，与房地产行业政策联系紧密。国家加大对房地产行业的调控，将对公司主营业务产生不利影响，经营业绩也将面临较大风险。
为此公司将通过丰富产品线，发展与公司产品相配套的如停车场系统、监控系统、线缆等产品，提高配套销售规模，同时实施积极的营销策略，进军海外市场，快速提高市场占有率，逐步降低房地产调控政策对公司经营的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
|
报告期末股东总数 |
12,134 | ||||||
|
前 10 名股东持股情况 | |||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量 |
持有有限售条件 的股份数量 |
质押或冻结情况 | ||
|
股份状态 |
数量 | ||||||
|
张波 |
境内自然人 |
38.46% |
70,250,000 |
70,250,000 | |||
|
张频 |
境内自然人 |
26.55% |
48,500,000 |
48,500,000 | |||
|
深圳市和泰成长 创业投资有限责任公司 |
境内非国有法人 |
2.05% |
3,750,000 | ||||
|
广州海汇成长创 业投资中心（有限合伙） |
境内非国有法人 |
2.05% |
3,743,100 | ||||
|
李乐霓 |
境内自然人 |
1.37% |
2,500,000 |
2,500,000 | |||
|
中国工商银行- 汇添富价值精选股票型证券投资基金 |
其他 |
1.09% |
2,000,000 | ||||
|
中国银行-同盛证券投资基金 |
其他 |
0.88% |
1,599,781 | ||||
|
东证资管-工行- 东方红6 号集合资产管理计划 |
其他 |
0.64% |
1,169,223 | ||||
|
国信-招行-国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 |
其他 |
0.61% |
1,105,276 | ||||
|
中国农业银行- 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 |
其他 |
0.53% |
959,246 | ||||
|
前 10 名无限售条件股东持股情况 | |||
|
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
数量 |
|
深圳市和泰成长创业投资有限责 任公司 |
3,750,000 |
人民币普通股 |
3,750,000 |
|
广州海汇成长创业投资中心（有限合伙） |
3,743,100 |
人民币普通股 |
3,743,100 |
|
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 |
2,000,000 |
人民币普通股 |
2,000,000 |
|
中国银行-同盛证券投资基金 |
1,599,781 |
人民币普通股 |
1,599,781 |
|
东证资管-工行-东方红6 号集合资产管理计划 |
1,169,223 |
人民币普通股 |
1,169,223 |
|
国信-招行-国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 |
1,105,276 |
人民币普通股 |
1,105,276 |
|
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 |
959,246 |
人民币普通股 |
959,246 |
|
信达证券股份有限公司 |
703,100 |
人民币普通股 |
703,100 |
|
中国工商银行－广发聚丰股票型 证券投资基金 |
650,000 |
人民币普通股 |
650,000 |
|
长盛成长价值证券投资基金 |
649,756 |
人民币普通股 |
649,756 |
|
上述股东关联关系或一致行动的 说明 |
股东张波先生、张频先生、李乐霓女士三人作为公司一致行动人，合计持有公司66.38% 股权；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
|
参与融资融券业务股东情况说明（如有） |
不适用 | ||
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
|
股东名称 |
期初限售股数 |
本期解除限售股数 |
本期增加限售股数 |
期末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
|
张波 |
70,250,000 |
70,250,000 |
首发承诺 |
2014-1-7 | ||
|
张频 |
48,500,000 |
48,500,000 |
首发承诺 |
2014-1-7 | ||
|
李乐霓 |
2,500,000 |
2,500,000 |
首发承诺 |
2014-1-7 | ||
|
黄伟宁 |
468,750 |
468,750 |
高管锁定 |
每年按持股总数 可转让25% | ||
|
黄伟宁 |
200,000 |
200,000 |
股权激励 |
根据激励计划分 三期解锁 | ||
|
张瑞斌 |
468,750 |
468,750 |
高管锁定 |
每年按持股总数 可转让25% | ||
|
张瑞斌 |
200,000 |
200,000 |
股权激励 |
根据激励计划分 三期解锁 | ||
|
黄小金 |
150,000 |
150,000 |
股权激励 |
根据激励计划分 三期解锁 | ||
|
黄光明 |
80,000 |
80,000 |
股权激励 |
根据激励计划分三期解锁 | ||
|
陈展超 |
75,000 |
75,000 |
股权激励 |
根据激励计划分 三期解锁 | ||
|
高小花 |
75,000 |
75,000 |
股权激励 |
根据激励计划分 三期解锁 | ||
|
李卓铭 |
75,000 |
75,000 |
股权激励 |
根据激励计划分 三期解锁 | ||
|
袁丽莎 |
56,250 |
56,250 |
高管锁定 |
每年按持股总数 可转让25% | ||
|
其余 58 名激励对象 |
1,803,000 |
1,803,000 |
股权激励 |
根据激励计划分 三期解锁 | ||
|
合计 |
124,901,750 |
0 |
0 |
124,901,750 |
-- |
-- |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、资产负债项目重大变动情况及原因
单位：元
|
项目 |
2013 年9 月30 日 |
2012 年9 月30 日 |
变动幅度 |
变动原因 | |
|
应收票据 |
6,794,776.64 |
4,626,831.19 |
46.86% |
对信用较好客户收取银行承兑汇票，本期收到票据增加 | |
|
应收账款 |
113,200,415.10 |
68,596,971.85 |
65.02% |
销售收入增加,应收账款相应增加,合并奥迪安增加应收账款 | |
|
预付账款 |
25,962,364.67 |
3,305,065.33 |
685.53% |
为应对第四季度销售增加预付采购款 | |
|
应收利息 |
6,204,109.52 |
23,139,233.32 |
-73.19% |
报告期收到定期存款利息 | |
|
其他应收款 |
10,114,349.30 |
3,993,404.53 |
153.28% |
期未数增加了奥迪安的其他应收款 | |
|
存货 |
159,912,294.31 |
84,479,794.29 |
89.29% |
1、业绩增长；2、为应对第四季度业务快速增长, 增加库存 | |
|
持有至到期投资 |
93,000,000.00 |
- |
购买理财产品,提高资金使用效率 | ||
|
长期应收款 |
16,216,493.69 |
- |
期未为合并奥迪安数据形成 | ||
|
固定资产 |
190,425,556.49 |
139,369,603.43 |
36.63% |
德居安公司厂房转固 | |
|
在建工程 |
2,789,002.76 |
50,973,360.86 |
-94.53% |
德居安公司厂房转固 | |
|
长摊待摊费用 |
5,001,369.05 |
3,550,486.17 |
40.86% |
子公司安居宝智能和安居宝光电厂房装修 | |
|
递延所得税资产 |
9,150,355.87 |
4,870,020.39 |
87.89% |
合并奥迪安报表，期未数增加了奥迪安的递延所得税资产 | |
|
应付账款 |
101,877,221.58 |
52,664,225.84 |
93.45% |
合并奥迪安报表，期未数增加了奥迪安的应付账款 | |
|
预收账款 |
56,940,437.19 |
23,874,396.85 |
138.50% |
合同订单增加,预收货款增加 | |
|
应付职工薪酬 |
6,135,929.32 |
12,339,979.70 |
-50.28% |
报告期支付了去年计提的奖金 | |
|
应交税费 |
3,404,475.47 |
9,650,719.56 |
-64.72% |
报告期缴纳了2012年度企业所得税及增加了待抵扣的增值税进项税额 | |
|
应付股利 |
497,670.90 |
根据股权激励方案约定，股利需解锁时支付给激励对象 | |||
|
其他应付款 |
8,332,372.05 |
109,233,695.95 |
-92.37% |
支付德居安股权转让款 | |
|
长期借款 |
30,000.00 |
合并奥迪安报表形成 | |||
|
预计负债 |
1,446,698.87 |
4,546,987.35 |
-68.18% |
报告期预计负债支出增加 | |
|
少数股东权益 |
14,429,400.40 |
2,672,369.39 |
439.95% |
报告期增资奥迪安，新增少数股东权益 | |
2、利润表项目重大变动情况及原因
|
项目 |
2013 年1-9 月 |
2012 年1-9 月 |
变动幅度 |
变动原因 | ||
|
营业收入 |
304,146,626.71 |
211,128,201.45 |
44.06% |
加大营销力度，市场占有率提高 | ||
|
营业成本 |
160,783,903.51 |
108,019,939.65 |
48.85% |
随着收入相应增加 | ||
|
营业税金及附加 |
2,869,649.68 |
2,183,921.21 |
31.40% |
随着收入相应增加 | ||
|
管理费用 |
53,756,550.79 |
39,128,568.72 |
37.38% |
收入增加，费用增加，另外随着募投项目的进度， 投入费用增加 | ||
|
投资收益 |
1,022,866.17 |
- |
理财产品收益 | |||
|
营业利润 |
59,908,311.32 |
39,662,583.83 |
51.04% |
随着收入相应增加 | ||
|
营业外收入 |
15,831,141.59 |
9,733,092.94 |
62.65% |
收入增加，增值税退税相应增加 | ||
|
营业外支出 |
486,927.21 |
120,555.03 |
303.90% |
报告期对外捐赠 | ||
|
利润总额 |
75,252,525.70 |
49,275,121.74 |
52.72% |
随着收入相应增加 | ||
|
所得税费用 |
11,002,517.54 |
6,145,965.42 |
79.02% |
随着收入相应增加 | ||
|
净利润 |
64,250,008.16 |
43,129,156.32 |
48.97% |
随着收入相应增加 | ||
|
归属于母公司所有者的净利润 |
64,864,386.05 |
43,449,450.01 |
49.29% |
随着收入相应增加 | ||
|
少数股东损益 |
-614,377.89 |
-320,293.69 |
91.82% |
收购奥迪安，新增少数股东损益 | ||
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
|
项目 |
2013 年1-9 月 |
2012 年1-9 月 |
变动幅度 |
变动原因 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-6,643,985.31 |
2,024,094.50 |
-428.24% |
报告期支付的货款增加 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-171,778,258.08 |
-42,452,804.60 |
-304.63% |
报告期支付德居安股权转让款和购买理财产品 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
-40,615,819.21 |
-30,440,000.00 |
-33.43% |
子公司德居安偿还了贷款 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013年1-9月，公司通过发挥公司品牌、营销网络及资金优势，实施了积极的产品营销策略，主动对中低端产品实施降价，使得公司订单及客户数量快速地增加，并有效地带动了高端产品的销售。
2013年1-9月，公司实现销售收入30,414.66万元，比去年同期增长 44.06 %；实现归属于上市公司股东净利润 6,486.44万元，同比增长49.29 %。
2013年1-9月，公司签订合同5,109份，合同总金额49,071.50万元，与去年同期相比，合同金额增长34.56 %（公司去年同期签订合同份数3,997份，合同总金额36,469.20万元）。
未来随着各种产品的叠加销售效应的显现、海外业务的拓展及平安城市建设和智能交通业务的顺利开展，公司盈利能力将得到更快地提升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
2013年1-9月，公司签订合同5,109份，合同总金额49,071.50万元，与去年同期相比，合同金额增长34.56 %（公司去年同期签订合同份数3,997份，合同总金额36,469.20万元）。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，在出口产品布局上，公司主要侧重2线、4线出口对讲套装系统、公寓式总线对讲系统的研发，为未来产品出口奠定基础。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司供应商较分散，2013年1-9月前五名供应商采购量占公司总采购量的23.53%，比例较小，不存在对部分供应商重大依赖的情形，前五名供应商的变动不会对公司的持续经营能力产生重大影响。报告期内公司前5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司客户非常分散，2013年1-9月前五名客户收入占公司全部营业收入的6.58%，比例非常小，不存在对部分客户重大依赖的情形，前五名客户的变动不会对公司的持续经营能力产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2013年1-9月，公司实现销售收入30,414.66万元，比去年同期增长 44.06 %；实现归属于上市公司股东净利润 6,486.44万元，同比增长49.29 %，为顺利完成2013年实现销售收入和净利润的增长均不低于35%的经营目标奠定了坚实的基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节公司基本情况的第二点“重大风险提示”。
单位：元
