华为安防大消息，带火了一众产业链个股。

　　5月26日，华为发布了下一代HoloSens SDC摄像机，称要打造机器视觉第一品牌，掀起了行业大震动。

　　海康威视、大华股份瑟瑟发抖，安防“战狼”这次真的来了。

　　华为的安防“动作”

　　华为对于安防，其实此前是不够积极的。

　　一位华为高管曾透露，华为内部一直认为安防门槛不高，因此投入不够坚决。但从2018年起，当安防行业向全面智能化转型时，华为才意识到行业的发展契机，并一举宣布将安防提升为战略业务。

　　安防此前是一种相对传统的技术应用，但随着万物互联的时代开启，安防行业正在逐步“去安防化”，走向更广泛的数字化转型时代。用华为的理解来看，安防的传统边界正在模糊，反倒是被计算机视觉全面渗透。

　　以华为发布的HoloSens相关战略来看，华为就在希望用机器视觉来助力千行百业数字化转型。而且从另两大现有巨头也能看到，整个行业认知也在切换。

　　其中，海康目前将自己定位为以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，大华也称自己是以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。

　　而对于机器视觉，最重要的无疑还是华为的芯片、算法等各种硬实力。业内人士称，仅仅海思的芯片在安防领域就占到了全球60％以上的份额，因此，做安防，华为是够格的。

　　而且，华为做智慧世界的野心，安防显然也是重要一环。

　　早在去年10月29日，华为常务董事汪涛就在华为智能安防产业峰会2019大会上发表了《5G+AI+视频，加速千行百业智能化升级》的主题演讲，他当时的核心观点是，智能视频是落地千行百业的催化剂。5G时代，要感知智能社会，塑造智能社会，智能视频就无疑是市场的重要之争。

　　而这一次华为新品四无生态型摄像机HoloSens SDC的发布，则向世界明确了其在万亿级安防市场上占据头筹的野心。

　　华为机器视觉总裁还公开表示，华为安防不做到第一不会退出，5年内争取做到这个位置。

　　华为安防产业链火了！

　　明眼人都知道，如果华为机器视觉崛起，受益的无疑是产业链相关公司。

　　从今天市场上表现来看，机器视觉是概念板块中的龙头概念。

　　

　　具体到个股来看，天准科技、华兴源创等科创板个股均强势涨停；奥普光电、劲拓股份、中光学等个股也均涨停。

　　其中，天准科技表示，公司以机器视觉为核心技术，各类产品技术指标已达到或超过国际先进水平，产品能够实现进口替代，2019年市场占有率为 5.25％；劲拓股份也表示拥有视觉识别和运动控制方面的核心技术，公司还称华为是公司部分光电业务客户的下游企业。

　　从整个市场来看，2015-2017年中国机器视觉市场销售额年均复合增长率达到 36.4％；而从天准科技的招股书中看出，机器视觉行业内龙头企业主要是康耐视、基恩士、海克斯康等国外知名企业，国内尚无龙头。

　　因此，目前国内还是红海阶段。

　　

　　其他一些公司如宇瞳光学、佳都科技也均表示，公司与华为有合作。其中，宇通光学表示有供货给华为安防镜头，产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统；佳都科技参股的云从科技与华为有战略合作，共同推进智能安防应用。

　　

　　海康并不服

　　搅局者已来，那么龙头海康该怎么办呢，这是一个很现实的问题。

　　在海康看来，华为虽然野心很大、要做行业第一，但安防老大靠的是渠道而不全是技术。

　　业内人士提到，“和海康、大华、宇视他们的关系，都是在饭桌上一杯酒、一杯酒喝出来的，不是一句SDC、一个分层解耦就能颠覆的。”这也就是说，尽管华为技术很牛，但是可能也不是适用于安防这个行业。

　　目前，海康地位有目共睹，全国接近一半是海康的摄像头，很大一部分是政府出资建设，摄像头一般使用年限为3-5年，3-5年一更新，如果要更换，各种服务器、应用平台也可能需要替换，还得迁移历史数据，整个过程不但耗时耗钱，大概率还卖力不讨好，对于政府而言，更换的动力不是很强。

　　而且从成本来看，由于海康竞争优势建立在成本上，量大、成本低，因此垄断着整个市场。华为进来想打差异化牌，可能还会受制于成本制约。

　　但尽管现状利于海康，但海康危局已现。作为千亿巨头，2019年海康威视实现营业收入576.58亿元，同比增长15.69％；实现归母净利润124.15亿元，同比增长9.36％。营收和归母净利润增速都是近十年低点。

　　正如曾经书中说到的，巨头倒下往往带着温度。反击而非轻视，或是更好的策略。