——产业历史淘洗的精华企业

    中国安防市场以监控市场的规模最大，监控产品中以DVR和摄像机市场最大，DVR企业中以领军的海康威视、浙江大华、汉邦高科三家企业最强，现在它们先后实现了从后端走向前端的历程，根据产业发展趋势来看，它们正在成长为本土综合监控设备制造的三强企业。在此，本文先从DVR产品制造的发展史分析。

    如果要分析中国整个安防的发展变迁史，对多数人来说会比较困难，但如果要分析视频监控本土制造厂商的发展史，则相对比较简单。视频监控主要分前端设备、后端设备、传输设备三大厂商群体，随着数字化和联网化，以及行业方案化，出现了新的应用软件系统商和行业方案系统商，以及大型平台系统商（大型平台系统也在快速行业化）。在监控硬件产品制造领域，中国厂商在前端、后端、传输等环节均有不同程度的介入，并且各自环节上有不少优秀的企业存在，但如果从产品的核心技术开发与掌握，生产制造，市场销售规模，营销网络覆盖，支持与服务等角度去分析，则各类制造企业表现不同。

    目前大多数普通摄像机厂商主要还是以加工组装制造为主，缺乏对核心上游技术的掌握，并且缺乏品牌影响力，多以贴牌加工为主；快球制造厂商虽然在机电技术上有良好的掌握，且有不少品牌型的制造企业，但目前来看快球的机电技术已经同质化，快球厂商彼此之间已缺乏真正的技术优势差别，更不用说绝大多数快球厂商用的都是外企供应的机芯这一客观现实。在传输产品方面，线材属于配套产品，不具典型的监控产品特征（辅材），而光端机等产品的企业虽然也有一些不错的企业，但这些企业的规模普遍偏小，所覆盖的市场领域比较狭窄。最终，话题落在以DVR为基础发展起来的监控制造商身上。

    为何定义海康威视、浙江大华、汉邦高科为中国本土的监控制造三强？

    本文强调的是监控产品研发制造的优势企业，界定的元素包括监控产品的核心技术开发与掌握（主要在算法和产品化环节），生产制造，市场销售规模，营销网络覆盖，技术支持与服务体系等因素分析。从这些因素来看，海康威视、浙江大华、汉邦高科有可圈可点的优势。当然其它企业在别的环节上有其优势的元素存在，笔者将在以后的专题评论中分析。

    DVR产品自90年代中期推动以来，到现在有15年左右，国际和国内有数不清的企业曾经在这个产品上倾注了心血，也有不少企业取得了优秀的成绩。但是，细细梳理之后，可以发现从MPEG1到MPEG4，再到H.264，从PC-DVR时期的压缩板卡制造商，到嵌入式DVR时期的整机制造商，从通用型产品到细分化产品这一系列历史进程中，每一阶段都有企业倒下，每一阶段都有新生的企业出现，但最终走到现在并且继续保持良好发展势头的企业已经不多，在中国市场上从相关销售业绩来看，以海康威视，浙江大华，汉邦高科为核心的DVR企业，已经稳定的占据了中国市场绝大多数DVR（含压缩板卡）市场份额。这种市场占有，是前面所指的综合元素的占有表现，而不是简单的一年两年销售数据表现。原因在以下几个方面：

    是否掌握核心技术，是否能紧跟技术变革的发展，是产业淘洗优秀企业的根本法则，也是评价优势监控制造企业是否真“强”的要素之一。

    当安防产品绝大多数需要通过进口时，中国本土的企业多以贸易商为主角。当制造商逐步兴起时，则制造商中具有一定核心技术，并且能持续跟随技术变革发展的企业，就有机会成为中国制造企业中的佼佼者。

    DVR在中国监控市场上的发展史，是一部相关企业在视频压缩处理技术和监控应用技术上的发展史，同时也是相关企业的优胜劣汰的发展史。从技术角度看，早期考验的是各家企业在音视频压缩编码方面的技术实力，其次是产品的可靠性与稳定性设计制造能力，这一基本功的磨练，在几年时间内淘汰了不少实力较弱的企业。当处理技术从ASIC转向DSP技术时，又拦住了一批企业，跨过DSP技术后，DVR圈子所剩的企业就不多了。早期DVR产品（以PC模式为主）主要看板卡的音视频压缩处理这个环节，当嵌入式DVR逐步成为主要发展方向时，有关DVR制造的整体硬件结构，配置、工艺、测试都在挑战相关企业的实力，因此，软件的设计、硬件的架构、内部布线、生产工艺、品质检测等流程成为考验企业的要点。

    当基础研发与制造工艺差不多时，2008年前后各种细分行业的需求日益差异化，针对行业需求来定制针对银行、电力、能源、煤炭、交通、车载、楼宇等领域的产品，DVR产品的行业适应性，差异化的应用功能要求进一步增多，相关厂商在满足这些行业细分定制化需求同时，还得去匹配电信、联通、系统平台商等的对接要求。这又推动了一次DVR企业淘洗过程。

    以上有关DVR产品在中国市场发展的过程，其实都围绕着DVR企业在基础技术、应用技术、定制化功能等方面的竞争展开，这涉及到相关企业的原始技术积累水平，技术功底是否扎实，包括企业的研发团队是否稳定等因素。当很多外企抱怨中国的DVR市场难以攻克的时候，他们会忽视一个关键问题，即中国最优秀的几家DVR企业的研发团队规模和研发投入规模远超过他们研发团队规模。

    所以，本文开篇即指出海康威视、浙江大华、汉邦高科三家企业列为监控制造的三强，是基于它们在技术上的长期沉淀与持续发展要素。并且，依托对视频技术的深厚掌握，这三家企业已经或正在从后端设备走向前端产品的研发制造，并各具特色，例如海康威视从压缩板卡到DVR，再到摄像机产品、光端机产品等；汉邦高科则从压缩板卡到DVR，再到摄像机产品等；浙江大华则从DVR到压缩板卡，再到摄像机等产品。