近日,海康威视萤石在杭州发布可穿戴式互联网运动相机S1等产品,这是继“萤石安全”之后“萤石运动”正式亮相。
公司推出互联网运动相机S1,从安防龙头变为中国“GoPro”:公司的S1运动相机各项参数已超过GoPro,性价比优:S1继承了1600万像素的摄像头,佩戴170度的广角镜头,可以应付240高帧率拍摄480P的画面,另外还支持120帧720P、60帧1080P等视频拍摄规格,可以再30米水下拍摄;电池1460mAh,可支持64GB的SD卡。除此以外,S1还支持4G拓展模块,还内臵了GPS传感器,为视频添加地理位臵信息。而最新的抢鲜价格在499元,相较GoPro的产品极具吸引力。
是优秀硬件,又不仅仅是硬件,公司互联网模式更专注于云端服务的视频产品:服务是智能硬件最具有附加值和粘性的部分,公司已经抢先布局。公司针对视频分享建立了视频社区,公司萤石云的用户在2014年Q3增长迅速,活跃用户50%以上。公司还针对视频服务开发了萤石云视频APP3.0和萤石云平台3.0,支持视频直播做活动(之前和奥迪合作视频直播做活动,上线90天浏览量就达到7.5万),也开放支持其他初创企业来借用公司云平台。除了公司自身努力以外,公司还和微信合作互联,可以直接查看萤石摄像头实拍画面;公司还会借助京东家实现销售加速和市场推广;借助阿里云和百度云实现云端服务,并且利用萤石系列和百度深度合作完成新型广告营销方案;公司和乐视的合作还将继续深化,全方位实现强强联合。
投资建议:我们看好公司在前端音视频及海外市场继续保持高增长,并运用自身软件平台及硬件优势完成向互联网转型,成为家庭All-in-one信息入口,通过大数据商业模式进一步打开市值空间。预计2014、2015年EPS分别为1.12、1.62元,目前估值仅为12*15PE,价值被低估,给予买入-A评级。
风险提示:新品订单不达预期
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