停牌三个多月后,银江股份9月5日晚间披露重组预案,公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买李欣等13名股东持有的亚太安讯100%股权,其中李欣持有亚太安讯75.03%股权。交易作价6亿元。截至2013年5月31日,亚太安讯账面净资产为1.83亿元,评估值6.03亿元,增长率为229.06%。
根据预案,公司拟21.33元/股价格向李欣等13名股东发行2344.12万股股票购买亚太安讯83.3333%的股权。同时拟不低于19.20元/股价格向不超过十名对象发行1041.67万股募集约2亿元配套资金,其中9400万元购买亚太安讯15.6667%股权,剩余资金用于补充上市公司流动资金。
据悉,亚太安讯是一家从事城市轨道交通视频安防监控、石油石化站点视频安防监控及车载GPS运营监控的服务提供商,目前是北京地区相关细分行业的领先企业之一。其中轨道交通视频安防监控业务是亚太安讯目前收入和利润的主要来源。
财务数据显示,亚太安讯2013年1-5月营业收入3810.95万元,实现净利润188.08万元。不过亚太安讯1-5月销售收入仅占全年销售收入占比在20%左右。据预测,亚太安讯2013年6-12月、2014年预计可实现的净利润分别为4684.92万元、4918.99万元。
银江股份表示,公司的城市交通智能化业务主要覆盖城市道路交通智能化服务,而亚太安讯主要从事城市轨道交通智能化服务。本次交易完成后,公司将丰富智能化交通业务种类,使公司的服务领域逐步延伸,成为全产业链服务的提供商。
预案中还披露了盈利补充方案,李欣承诺亚太安讯2013年、2014年和2015年扣非后净利分别不得低于5000万元、5750万元和6613万元。实际盈利不足预期时,银江股份将以每股1元的价格回购李欣所持股份以补足差额。