一、发展现状

　　队伍规模庞大，但整体行业水平偏低。从系统集成的发展历程来看，它在中国有20多年的发展历史，发展极其迅速，系统集成商队伍也异常庞大，但从总的来说，行业业务水平偏低，具有高级资质的系统集成企业为数不多。据权威部门统计智能建筑系统集成商2000多家，工信部系统集成资质企业4000多家，获得安防工程资质的企业10000多家，还有其它未获得资质的系统集成商数十万家，但只有6%左右的企业拥有一级系统集成资质，大多数存在的是业务水平较低的三级、四级系统集成商。随着我国“平安城市”向三四线城市的不断深化，也将会涌现出越来越来的本地化系统集成商，这些集成商虽然规模小，但数量多，且具有明显的区域性，这也就导致集成商在不断的“死亡”和“出生”。从2014年的项目监测中发现，亿元项目除了三大运营商及部分本土企业外基本集中在了青岛海信、银江股份、北京易华录、金鹏电子、高新兴等大企业里面，特别是像青岛海信、易华录、银江股份这种市场面较为广泛的全国性企业，在业务拓展上更具有优势。

　　图1：为全国获得计算机信息系统集成资质等级的企业数量比

　　数据来源：中国系统集成在线工业和信息化部电子科学技术情报研究所

　　核心竞争能力缺失，面临行业转型发展困境。集成商的业务性质也决定了它在市场竞争中的难度。传统的系统集成商主要集中点是集成，它没有自主技术和核心竞争力，依靠的是大厂商或其它企业的产品和技术，这就导致它的依附性较强。同时由于集成商是典型的项目型企业，尽管过去十年来，已有不少系统集成商尝试从低层次的搬运工转型到“解决方案提供商”，或者转型做独立软件开发商(ISV)，但项目制模式的沉淀已经积重难返——完全集成别人的产品而没有自己的行业应用，会越来越不具备竞争力，但不抓客户、不做项目又显然无法维系生存。2014年，我国新一届政府对经济调控的思路日渐明确，基本确定了“不刺激、去杠杆、促改革”的总体策略。在此情况下，中国经济基本上保持了缓中趋稳的增长态势。在这种国家经济趋缓的特征影响下，我国安防行业发展也受到了直接的影响。表现为：一是行业也进入了新的发展转型期，行业增速从前几年的20%逐步下降到目前的15%左右；二是部分企业经营出现困难。结合行业当前态势说明安防行业已经步入了一个非常关键的转型发展时期。

　　产业上下游延伸竞争加剧，运营成本不断增加。中国的安防产业市场呈现上下游延伸竞争的发展趋势，这主要跟中国的产业发展历程有关。在通用型产品就能基本解决问题的环境下，集成商提供的附加值不高，很多厂家直接和业主方联合，操盘着整个项目中的设备选型，集成商没有发言权，设备制造商的话语权比较强。除了上下游的挤压，集成商还面临多个发展瓶颈。在目前严峻的市场形势下，集成商能否拿单很大程度上也取决于与客户的“关系”，其风险不言而喻；加上目前集成市场仍然比较分散，其区域性导致集成商很难大范围发展；平安城市的行业特征使得集成商不得不面对项目垫资、回款等所带来的资金问题，而且随着项目规模的不断增大，垫资风险越来越大，企业的运营成本亦愈高。面对垫资、保证金的压力，系统集成商的平均利润率已经降到10%以下。

　　区域性特征明显，市场分散。根据我们监测数据发现，广东省、山东省、浙江省地区大项目总中标金额较多。2014年中标额超过5000万元的项目全年约有79个，合计86亿元。其中：广东省有17个，合约16亿元，占全国的8.5%；山东省有7个，合约9亿元，占全国的4.5%；湖北省有7个，合约5.6亿元，占全国的2.9%，安徽省有5个，合约5.1亿元，占全国的2.6%，四川省有4个，合约3.6亿元，占全国的1.8%；吉林省有3个，合约7亿元，占全国的3.6%；宁夏有1个，金额为5.9亿元，占全国的3.1%。另外从中标的企业名录也可以看出，全国目前的安防工程项目存在明显的区域性，市场也较为分散。

　　二、市场应用

　　从单一应用到多应用、深度应用的转变。平安城市建设经历了十余年的发展，目前正逐步走向大联网、大平台。随着“平安城市”、“智慧城市”建设的深入，使得传统的视频监控已经由“高清”监控开始转向“智慧”监控。在某安防展上已有多家公司推出智慧型平安城市监控平台，集成了数字城管、治安防控、智能交通、环境监测、安全生产、应急联动等各种功能，成为多应用集成平台。而随着社会经济的不断发展，各种暴恐事件的不断发生以及安防技术的不断更新，对平安城市建设提出了新的要求。目前平安城市系统视频应用是防御性的被动应用，主要是实时监看和事后取证，对于事前预警并不能起到很好的作用，智能化的业务应用，可有效提升系统有效性。中央在深化平安中国建设会议中提出：加快创新立体化社会治安防控体系，确保公共安全。因此，平安城市视频监控系统需要智能分析技术来提升自身在发生恐怖案件时的预警和防范效能，从应用尝试上更贴近公安业务。

　　从平安城市向外延伸拓展。随着智慧城市建设的不断深入，集成商所面临的不单是平安城市建设。涉及的方面也不仅仅是平安城市这一范畴，从2014上半年国内智慧城市的建设来看，目前国内城市建设正在由信息化基础设施建设向智慧应用服务逐渐转移。其中，智慧交通、平安城市、智慧医疗占据了智慧城市投资较大比例，是智慧城市建设的热点领域。集成商在市场应用方面已经不再拘泥于某一个方面，很多集成商已经在发展延伸性业务，如医疗、养老、安保、旅游等。但从应用行业来看，2014年在国家重点建设项目的带动下，新型城镇化及医疗、教育、文化、交通、能源等行业应用成为热点，同时平安城市建设、生产安全、环境保护、食品安全等保持旺盛的需求。其中“平安城市”建设项目的市场增长率依然保持较快增长，新兴行业如交通、教育、体育、医疗、文化、能源、水利等的市场增长也较快。另外随着国家推动信息消费的发展，民用安防市场优势逐步体现出来，行业内重点企业开始关注民用信息消费市场。

　　三、面临问题

　　二三线城市增长趋势明显，市场拓展能力待提升。在之前平安城市建设中，大部分一线城市已经基本结束大规模布点和视频联网的建设，十二五开始平安城市建设的工作重点开始向数据深度挖掘以及多业务融合和深化应用的方向发展；二、三线城市起步虽然较晚，大多还处于第一轮布点和联网阶段，但随着新型城镇化和智慧城市建设的启动，二、三城市发展速度会大大加快，对城市安全的需求也会更加迫切。2014年除了广州、武汉、北京、深圳、上海等特大型、大型一线城市外，随着国家一系列政策助推二三线城市，甚至三四线城市的发展，使得有一定经济实力的三四线城市安全防范意识普遍增强，安防项目逐渐增多，项目金额也逐渐开始增加，许多安防企业也将逐渐把目光锁定于三四级城市的安防市场。这就对集成商的整体市场布局和本土化服务能力有更高的要求。

　　如何挖掘核心优势，降低运营成本。近几年，系统集成商夹在厂商和客户中间不断饱受挤压。同行的激烈竞争以及日益增加的设备成本和财务成本让集成商的利润在不断萎缩。如何找到属于自己的核心优势变得尤为重要，是投入资金与人力做自家的平台——把不同的技术和IT架构集成起来，从而尽可能地消除不同技术流派间的差异，为用户创造价值，也为自己赢得利润；还是与厂商合作——集成商把主要力量放在工程项目与系统集成方面，减少摸索时间与成本，借助他人平台进行二次开发。哪一种会在将来成为更加具有竞争力的模式？如今国内集成商疑虑的问题。

　　行业不断洗牌，厂商持续分化。2014年从竞争格局来看，由于IT厂商加入、设备厂商及集成商的上下游价值链一体化延伸、技术扩散加快等因素，行业内公司的竞争压力在不断加大，行业不断洗牌，厂商持续分化，整体的趋势呈现出强者恒强的格局。随着各项新政策的不断出台，在市场竞争加剧的环境下，大型企业加快了规模化、集约化的整合力度，同时，传统行业如电子信息等与安防相关领域的龙头企业也渐渐卷入安防行业发展的大潮中。

　　2014年整个安防行业从市场层面、技术层面和产品层面上与前几年相比都是变化最大的一年。今年市场竞争加剧，让同行们感受到前所未有的压力，在整个过程中，促使大家做一些转型的思考。目前越来越多的企业开始有新的举措，从新兴的市场如家用、智能家居市场中进行跨界融合，因为只有适应环境变化，依靠技术突破，对每家企业来讲才是最重要的。

　　四、发展前景

　　从2014年的中标项目来看，数字城管业务有所回缓，智慧城市业务开始逐渐加大比重，平安城市项目仍占据着绝大部分的市场，从中也透露出一个信息目前平安城市项目仍是各地方政府的建设重点。随着全国各地的平安城市建设如火如荼地展开，国内安防行业建设思路也逐渐向数字化、网络化、智能化、高清化的方向发展，国内高清监控、智能安防市场进入快速发展的阶段，市场前景非常广阔。预计到2015年，我国安防智能化市场规模将达到1609.6亿元。2015年行业总产值将达5000亿元，年复合增长率约20%。安防作为社会公共安全的一部分，随着社会经济的发展，其刚性需求是必然的。

　　未来，智慧经济、民用安防将成为企业竞争的热点，安防业必将在“动荡”中求变。相对于专业的安防领域，民用市场是一个完全开放的市场，特别是作为智能家居的重要组织部分，民用产品直接面对成百上千万的全球家庭用户。对于传统的安防企业而言，跨界联盟最大的好处就是可以学习和借鉴互联网公司的经营思维和团队建设。通过年报分析可以看出，加大研发投入已是整个安防业的共识，只有不断保持技术创新才能使企业获得持续盈利能力。目前，社会公众对安全领域比较关注，安防投入将不断增加，这对安防行业来说既是机遇也是挑战。整体而言，当前安防投入的实用性还不够，前端摄像头采集画面清晰度不够，后端应用还不够成熟。而智慧城市建设强调智能化应用，这就意味着今后安防企业要在项目模式、研发领域等方面都要有新的变化。

　　从发展前景上来说，集成商有新技术和新产品的储备，在智慧城市整体解决方案中的业务内涵越丰富，其承接大型的智慧城市总包订单的可能性越大。2014年中兴通讯就以5.9亿元中标了智慧银川建设项目，这可能是国内首个公司招标的大型智慧城市建设项目。资金实力突出、有国资背景的企业获得大项目机会更多，承接大项目的能力更强，最终在市场竞争胜出的概率也越高。随着智慧城市建设的逐渐升级，目前单个项目的金额也在不断增加，亿元级甚至十亿级项目的占比明显上升，这对企业的背景和资质的要求也更高，因此市场中规模较大的系统集成公司将获得更多的机会。