1、重要提示

    本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

    公司简介

    2、主要财务数据和股东变化

    （1）主要财务数据

    2012年面对复杂、严峻的外部经济形势，在国际经济整体复苏疲软，国内经济增速放缓的大环境之下，公司管理层根据经营中遇到的实际问题，切实把握工作的主动权，稳步有序地推进各项工作。公司通过深化管理，在产品研发、成本控制、流程控制、销售渠道建设等方面狠抓落实，经全体员工的一致努力，提升了公司在核心技术、渠道营销等领域的核心竞争力。巩固了向上将红外产业链延伸到探测器开发制造领域以及向下积极拓展新兴应用市场和国际市场的理念格局，为公司未来的发展打下了良好的基础。

    一、公司总体经营情况

    2012年度，公司整体经营保持稳定发展，财务状况良好。公司仍然坚持稳健经营的思路，按照年度工作计划积极稳妥地开展各项经营活动。报告期内，公司通过提升企业管理水平，加强对新产品及核心技术的开发力度，加强对新兴市场及营销网络的建设力度，全面提升了综合竞争力，提高了公司产品的知名度和品牌影响力。

    报告期内，公司实现营业收入27，219.42万元，较上年同期增长17.94%；由于销售规模扩大，公司营业成本、期间费用相应增加，其中营业成本13，568.34万元，较上年同期增长25.47%；期间费用10，867.78万元，较上年同期增长14.34%。2012年度，公司实现营业利润1，497.45万元，较上年同期下降34.81%，实现净利润3，353.22万元，较上年同期增长8.38%。在销售增长的同时，公司加强应收账款管理，统筹安排，实现经营活动产生的现金流量净额1，482.54万元，较上年同期增长131.08%。

    截至2012年12月31日，公司资产总额为70282.23万元，较年初增加4.55%；股东权益45741.87万元，较年初增长5.42%。

    二、报告期内公司依照前期制定的发展战略和工作计划开展的工作

    1、规范管理，加强内控，全面提升企业管理水平

    2012年公司通过加强内控建设，在总结和完善以往经验的基础上，积极优化公司内部管理系统。公司秉承“技术让用户放心，服务让用户满意”的经营理念，依托成熟的质量管理体系、营销管理体系和售后服务体系，以建设一流企业为目标，有效整合市场、技术、人才等资源，积极引进外部先进的管理经验，有效发动全体员工的积极性致力于企业、员工共同发展，全面提升企业管理水平，使得公司产品品牌形象得以迅速扩大。

    报告期内，公司通过加强各生产环节的控制，产品生产效率得到了较高提升，性能及质量也得到有效保证，客户需求得以快速响应，有效奠定了公司的竞争优势。

    2、加强市场拓展能力，建设高效的营销体系

    2012年公司在原有营销管理模式基础上，加大市场营销力度，积极推进国内和国际两个市场的经营业务。公司红外热像仪产品在国内市场主要采用直销模式。在民品领域，公司与下游客户单位保持良好的合作关系，市场销售稳定增长；在军品领域，公司已取得了军品科研生产所需的相关资质，并已承接部分军品订单。报告期内，公司坚持以市场为导向，不断完善和推进经营管理策略，加强了新兴市场与营销网络的建设力度。

    在国际市场，公司通过建设欧美两个重点市场的营销体系，并通过ODM模式，提高了公司的境外销售能力，进一步提升了在国际市场的竞争力。

    3、重视研发投入，坚持自主创新的发展道路

    公司历来重视研发工作，近三年在研发领域的投入占营业收入的平均占比达11.03%。2012年公司研发投入2，939.40万元，占公司当年营业收入比达到10.80%。目前公司研发团队已掌握图像处理软件技术、红外光学系统设计和装调技术、红外测温技术、系统集成技术和制造工艺等领域的关键技术。公司的红外热像仪系列产品全部自行设计、生产，拥有完全自主知识产权，具有丰富的产业化经验。

    报告期内，公司积极向上游延伸产业链。非制冷焦平面阵列探测器国产化项目已取得成功，目前中低分辨率非制冷探测器已实现批量生产，高分辨率非制冷探测器研制取得突破。未来随着该项目的大批量投产，将有效减少公司对该类进口元器件的依赖，为公司扩张产能、实现量产、带动规模效应提供有效支撑。

    三、公司所处行业的发展前景

    1、持续向好的红外行业发展前景

    红外热像仪主要分为军用和民用，军用领域是红外技术最早的应用领域，也是目前红外产品最大的市场。在欧美发达国家，红外技术已广泛应用于陆、海、空各种兵种，从长期发展趋势来看红外热像仪将装备到各种现代化武器中；民用领域的红外热像仪伴随在安防、消防、电力、企业制程、医疗、建筑等领域的普及，亦将存在爆发式增长的契机。

    据法国知名咨询公司YoleDéveloppement最新研究报告预计，全球仅非制冷型红外热像仪2016年市场的潜在需求总量就将达到为34亿美金。从产品类型上看，高分辨率的红外产品得益于军用领域的应用，总体销售额将持续保持增长，未来性价比较高的中低等分辨率红外产品在民用领域将得到普及推广，占据重要地位。

    2、国家产业政策支持红外行业发展

    当前，国家对信息产业的发展极为重视，《电子信息制造业十二五规划》中提出要着力解决核心技术受制于人、产业处于价值链中低端、加工贸易比重高、研发投入低、资源配置较分散、产业政策环境亟待完善等问题。《电子信息制造业十二五规划》提出发展重点，包括电子元器件、电子材料、电子专用设备和信息技术应用等领域。红外产品的部件属于电子元器件，红外产业与信息产业中多个技术领域息息相关。

    军用领域方面，我国继续加快推进国防和军队现代化建设，坚定不移把信息化作为军队现代化建设发展方向。通过加强高新技术武器装备建设，加快全面建设现代后勤，培养大批高素质新型军事人才，深入开展信息化条件下军事训练，增强基于信息系统的体系作战能力，争取2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展。美国士兵在海湾战争中人均已配备1.7具红外热像仪，而我国军队中红外热像仪的应用相对较少，其未来的市场需求量相对巨大。

    民用领域方面，国内民用红外热像仪市场尚处于行业发展初期，市场规模相对较小，应用领域主要集中在电力等几个行业，与国外发达国家相比还有较大差距。但随着红外技术的不断发展以及产品价格的大幅下降，红外热像技术将在消防、预防检测、汽车夜视、法律监督等新应用领域得到广泛的运用；伴随着电力行业《中华人民共和国电力行业标准.带点设备红外诊断技术应用导则》、工业行业《中华人民共和国国家标准.工业检测型红外热像仪》、消防行业《中华人民共和国公共安全行业标准.消防用红外热像仪》、建筑业《红外热像法检测建筑外墙饰面层脱粘结缺陷技术规程》、医疗业《红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件》等一系列国家标准的出台，国内红外热成像的应用技术将逐步走向成熟。由此可见，未来民用红外热像仪市场需求将迎来快速增长期。

    四、公司发展战略

    公司将立足现有的红外热像仪系列产品，以市场为导向，通过持续的技术开发，使产品更加丰富、并形成系列化。

    具体而言，对于红外热像仪产业，一方面继续保持在军队、电力等成熟领域的市场份额；另一方面，继续加大力度推广在其他民用领域的应用，尤其是石化、消防、煤炭、建筑等领域的应用深度和广度，大幅拓展红外热像仪的应用，借鉴国际同行的发展经验，将红外的产业链延伸到探测器的开发、制造领域。

    在具体的实施手段方面，通过加大研发、制造设备的投入，进一步提高产品的制造能力和品质控制能力；加大红外热像仪向上游产业链方向发展，保持公司在核心技术方面的主导能力；建立全球的营销网络体系和服务体系，大力实施国际化品牌战略，力争将公司打造成为行业内的国际著名品牌。

    五、公司经营目标

    1、整体经营目标

    整体经营目标：秉承“科技与品质的永恒互动”集中力量发展主营业务，通过技术创新、产品开发、市场网络建设、管理创新等，全面提升公司生产能力、经营规模、运营效率和盈利能力，进一步强化公司核心竞争能力。

    2、产品开发计划

    未来三年，通过建立和完善以客户需求为中心、以潜在市场开发为导向的产品、技术创新制度，实现产品多样化、系列化，提高公司产品竞争力。针对产品特性，坚持走“多品种”之路，大力拓展特种行业的市场份额（如消防、军事用途），抢占新兴应用领域，增加市场占有率。另一方面，通过加大综合研发投入力度，从外观设计、新功能开发等方面扩充产品附加值，加速产品系列化、专业化，综合各细分市场要求使产品形成行业特色。

    3、人力资源开发计划

    为了实现公司的发展战略和经营目标，实现核心零部件的开发计划，公司充分认识到人才对公司发展的战略意义，始终秉持以人为本的发展原则，高度重视高级管理人员、研发人员和技术工人的培养。公司人力资源已从上市前的316人增至525人，其中包括高级管理人员、产品研发人员、国际市场营销人员、光学设计及冷加工人员、技术支持、技术服务及市场拓展人员等。

    （1）盘活公司人力资源，培养公司内部人才，建立完善的培训体系，使得管理层和员工素质得到全面提高，努力造就一批专业、敬业的人才队伍。

    （2）有计划地引进高层次人才，聘请具有实践经验和能力的管理人才、资本运作人才。

    （3）建立健全分配激励机制，向优秀人才和关键岗位倾斜，通过股权激励、薪酬待遇、住房、福利等方式留住人才，保证人才队伍的稳定性与创新性。

    （4）建立完善的科技人才资源信息系统，合理调配科技人才资源，真正做到“事得其人，人尽其才，才尽其用”。

    4、市场开发与营销网络建设计划

    公司的市场开发将继续围绕着新的应用领域和国际市场进行。公司在三年时间计划逐步将产品扩展到其他地区和涉及的相关领域。具体措施如下：

    （1）在国内市场，公司继续保持经济发达地区的市场领先地位，借助于多层次营销网络机构，逐步向国内其它市场推进。

    （2）在国际市场，重点开发欧洲和美国二个主要国际市场，设立公司的服务中心，加强本地化的服务能力。

    （3）组建一支技术型的队伍，全面为用户提供专业技术服务。未来市场的竞争优势主要建立在两个方面：一是为用户提供的专业服务；二是产品在细分市场上的应用。公司将建立以用户满意为核心的售后服务体系，为国内外用户提供可靠的售后服务体系。

    5、国际化经营的规划

    公司将紧紧围绕战略目标，逐步实施全球战略。加强国际联系，寻找国际化合作机会，积极稳妥地进行品牌推广活动，促进公司业务的国际化进程。在成功取得国际市场的销售经验及了解产品需求的情况下，逐步打造自有品牌，使国内、国际两个市场相互推动、互为补充，共同构成公司实现战略发展目标的坚实基础。

    六、公司的竞争优势

    1、技术领先优势

    公司较早从事红外热像仪的研究，是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有一支掌握核心技术、拥有自主知识产权的技术骨干队伍。为增强研发能力，加快科研成果产业化发展，公司不断探索管理方式并积极寻求多领域、多形式的“产、学、研”合作。公司研发团队现已掌握图像处理软件技术、红外光学系统设计和装调技术、红外测温技术、系统集成技术和制造工艺等领域的关键技术，红外热像仪系列产品全部自行设计、生产，拥有完全自主知识产权，具有丰富的产业化经验。除了在民用领域的红外热成像技术外，公司还参与了多个军用红外热成像产品的开发研制，部分项目已进入批量生产阶段。

    公司近年在研发方面的投入逐年加大，通过购置光学测试评估系统、多种检测设备为公司研发提供了较好的硬件基础。同时，公司也逐步加强专利保护意识，申请并获得了众多产品开发和工艺创新方面的专利。

    2、产业链延伸优势

    报告期内，公司顺应行业的技术发展趋势，实施了“非制冷探测器国产化项目”，积极向上游延伸产业链，对提高公司核心竞争力具有重要意义。目前中低分辨率非制冷焦平面探测器已实现批量生产，高分辨率非制冷焦平面探测器研制取得突破。未来随着该项目的大批量投产，将有望解决公司核心原材料采购的风险，并大幅降低国内焦平面探测器的价格，有效控制重要部件和整机产品的性能和质量，奠定公司红外热像仪产品规模生产形成的市场竞争优势。

    3、销售模式优势

    公司红外热像仪产品在国内主要采用直销模式。在民品领域，公司与电力、消防等大型企事业单位保持多年良好的合作关系，市场销售稳定增长；在军品领域，公司具备从事军品科研生产资格，已承接部分军品订单，销售规模得到进一步扩大。针对不同行业客户的应用特点，公司采取定制化模式开发生产，为客户提供个性化产品解决方案，并辅以良好的售后服务体系，获得了客户的高度认可。

    针对竞争激烈的国际红外市场，公司积极开发新的营销方式及销售渠道，通过采取经销模式及ODM模式，进一步拓宽、深化了与国外重点客户的合作形式及方法，优化了营销网络，逐步提高公司境外销售能力。公司通过优化生产工艺及标准件储备，提高公司产品性价比及市场响应速度，进一步提升公司红外产品在国际市场的竞争力。

    4、军品资质优势

    公司较早通过一系列严格的保密资格、质量管理、产品质量等认证，取得了《三级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《军工产品质量体系认证证书》及《装备承制单位注册证书》，具备了从事武器装备科研生产活动的资格。公司已与其他军品生产企业建立长期稳定的合作，系统性参与并承接了军品业务订单，军品资质的取得确保了公司在军品市场的生产销售资格，使得公司具备了较强的竞争优势。

    5、规模生产优势

    凭借多年积累的红外热成像技术及系统集成工艺，公司红外产品型号齐全、供货迅速。目前公司拥有4个系列30余种型号的红外热像仪产品，多系列、多型号产品群有利于满足不同应用领域及多种消费层次客户需求。随着公司产品结构优化调整及募投项目“红外热像仪产业化升级项目”的成功投产，公司产能已提高至6000套/年。通过加强产品生产环节的控制，引进高端检测设备，产品生产效率得到较高提升，性能及质量也得到有效保证，奠定了公司的竞争优势。

    6、品质和品牌优势

    公司采用国际化的现代管理模式，已取得质量管理体系认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系、《国家强制性产品认证证书》及CCC认证、CE认证等认证，有效提升了公司质量控制水平。此外，公司通过引进专业检测设备，适应了产能提升带来的大批量检测要求，具备了生产及检测高端产品的基本条件，使得公司产品的性能、精度和稳定性得以有效保证。公司秉承“技术让用户放心，服务让用户满意”的企业理念，依托成熟的质量管理体系、营销管理体系和售后服务体系，公司产品品牌形象得以迅速扩大。公司“大立”商标分别被评为杭州市及浙江省著名商标。随着红外热像仪在军事、社会生活各个领域应用的推广，公司高端品质及优良品牌形象为后续快速发展奠定了坚实基础。

    七、风险因素

    1、核心器件采购风险

    近年来，公司生产红外热像仪所需的核心元器件焦平面探测器基本来自法国SOFRADIR和ULIS公司，随着业务规模的不断扩大，公司焦平面探测器对外采购金额逐渐增加。由于法国政府对于焦平面探测器出口实行最终用户许可制度，故采购程序复杂，备货周期较长。为保障核心原材料的稳定供应，公司已通过提前批量订购，降低采购成本并保证安全库存。目前，公司已成功实现中低分辨率非制冷焦平面探测器批量生产，自产比例提高后，将有效减少公司对该类元器件从国外进口的依赖。在各系列焦平面探测器全面实施国产化并满足需求前，若未来国外该类元器件供应商出现经营风险或由于国际形势变化造成出口国限制，公司仍将面临核心元器件供应不及时或供应不足的风险。

    2、应收账款回收和控制风险

    截至2010年末、2011年末及2012年末，公司应收账款账面价值分别为16，964.14万元、20，597.33万元和23，901.48万元，占流动资产的比例分别为36.02%、39.17%和43.41%，增长较快，主要与公司所处行业特点及红外热像仪产品业务规模扩大相关。因主要客户均为电力公司、科研院所及军品配套单位，应收账款质量较好，回收风险较小。但随着主营业务的增长，应收账款存在进一步增加的可能，若公司不能有效控制应收账款的增长水平，或公司主要客户群体因经营状况发生变化而导致其应收账款无法及时收回，将会给公司造成回收风险。

    3、管理风险

    公司已建立了较为完善及有效的治理结构，拥有独立健全的经营运作、财务管理、内部审计体系，并制定了一系列行之有效的规章制度强化质量、预算及绩效等管理。随着公司经营规模和业务区域不断扩大，特别是首发募集资金投资项目逐步建成投产，公司生产能力得到快速扩张，对公司组织结构、资源分配及管理体系均提出了更高的要求，管理难度的增加可能会导致公司出现管理缺失或不到位的风险。

    4、政策变化风险

    根据浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263号），公司通过高新技术企业复审，其在2011年1月1日至2013年12月31日期间减按15%税率征收企业所得税。

    根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）和2011年11月17日杭州市滨江区国家税务局文件《关于浙江大立科技股份有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》（杭国税滨[2011]181号）的有关规定，准予对公司自行开发生产销售的软件产品享受增值税实际税负超过3%部分即征即退优惠政策。若未来国家上述税收政策发生变化或者取消，可能将对公司经营业绩产生一定影响。

    4、涉及财务报告的相关事项

    （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

    本报告期，公司会计政策、会计估计和核算方法与上年度相比未发生变化。

    （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    报告期内，未发生需要更正的重大会计差错。

    （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

    本报告期，公司无需编制合并报表；合并报表范围未发生变化。

    （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    不适用

    （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

    2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值