一、生物识别市场发展现状

    2011年，对全球经济来说也许是个重要拐点的开始。世界经济在大多数发达国家和发展中国家（尤其是“新兴国家”）快速甚至高速发展的带动下，经历了超过20年的辉煌。月有圆缺，事有兴衰，自然之道也，高潮之后，往往是进入转折点。宏观经济如此，所有行业的境况概莫能外。2011年的生物识别行业，仿佛也有了进入寒冬的迹象。国外订单大幅减少，内需提振有些乏力，双重冲击下，2011年的生物识别产业虽然仍有增长，但增长率是近十年来的最低。

    据2011年前十个月数据显示，国内生物识别市场出口环比下降约三成。内需市场方面，由于新技术、新产品的不断推出，以及成本降低和同业竞争的加剧，部分市场需求被提前释放，环比有一定增长。整体而言，年增长率为12％～15％，创历史最低记录。

    生物识别产品在国内的几大应用领域分别是：安防、企业管理、房地产、金融和政府机构。在这几大应用领域中，金融是2011年比较景气的行业，但未来一两年形势难料。其他领域，今年以及未来一两年都应谨慎乐观。虽然从宏观上认识，国内生物识别产业还只是个年销售规模二三十亿的“小盘”，似乎总能找到生存的空间，但如果从企业这个微观角度观察，市场的萎缩甚至增长的减缓都可能是致命的打击。这其中起决定性作用的，既有企业综合实力、管理水平等内部因素，也有产业价值链所处地位等外部因素。依此判断，近一两年，整个行业的发展会与宏观经济的大势一样，出现持续的低增长。

    从技术上看，整个生物识别核心技术近两年来并没有突破性的发展和创新，人脸识别成为去年以来的市场热点，也只是几年来技术和应用逐渐成熟和硬件成本逐渐走低的结果，并非技术突破带来的市场爆发。声音识别技术也正在逐渐完善和发展中，预计2012年会成为又一个应用热点。当然，因为技术的成熟程度和应用的历史惯性；指纹识别和人脸识别将继续保持为最普及、最大规模的生物识别应用，虹膜识别、声音识别以及其他识别技术将紧随其后，分享相当的市场份额。

    从产品形态来看，安全领域应用将逐渐回归为生物识别应用的主流，诸如公共安全、国家安全、企业和机构安全、信息及系统安全、家庭财产安全和个人隐私保护等应用将占据生物识别应用的主导地位，其他应用领域将只是非主流的补充和辅助。

    虽然国内生物识别的应用已经非常广泛，但目前细分市场的精耕细作还远远不够。精细化的、量身定做的、可以在细分市场（窄应用）中大量复制推广的应用还不多见，导致考勤、门禁应用多年来始终占据应用主流；不过，未来随着市场的友展，这种惰况或将会逐渐改变。

    在企业发展方面，近年不断有新的投资企业介入生物识别产业，但行业中主要的角色目前变化不大，竞争态势基本定型。当然，随着行业的进一步发展和完善，新技术、新产品以及它们与新资本的结合，也许会在近一两年中更加频繁，行业重新洗牌的步伐或加快，我们拭目以待。

    二、生物识别市场主流产品形态

    目前国内生物识别市场主要产品和应用如下：

    1．考勤应用

    在国内市场生物识别技术的应用中，考勤设备和系统是最先开始进入规模产销的。生物识别技术用于企业员工考勤，指纹识别技术是开路先锋。指纹考勤系统良好的性价比、便利性、易用性，是其得以成功推广的主要原因。

    2011年以来，人脸识别考勤设备和系统的快速增长也为整个考勤应用的规模扩张补充了新动力。低端的人脸识别设备，成本快速下降，应用不断普及，“刷脸”上下班己经广为用户所接受。目前中国市场指纹考勤产品的销售数量占所有生物识别产品销售数量的40％以上，高居榜首。

    2．物理门禁应用

    门禁应用是生物识别技术最基本的应用领域之一，生物识别技术最早期的商业应用范例几乎都是物理门禁系统。近年来，随着众多安防工程商对生物识别技术和产品的不断了解和采用，生物识别产品和方案在门禁领域的应用不断普及。同时，随着生物识别产品功能、接口等细节的专业化、标准化逐步完善，以及人脸识别等新技术的介入，门禁产品的出口规模也有大幅度提升。整体而言，门禁设备和系统在国内生物识别市场占据的份额仅次于考勤产品。

    3．与传统电子锁具的结合

    生物识别技术与传统电子锁具的结合，实际上可以算是物理门禁产品应用的扩展。多年来，国内指纹识别门锁（包括箱、柜锁、防盗门）产品一直都有大量出口，内销市场也在不断扩大。近年来，国内倡导的“智能小区、智能家居”概念对这类产品的推广应用是极大的推动力。人脸识别技术同样也开始了与电子锁具的结合，近期己经有不少人脸识别门锁方案亮相，相信很快会在市场上看见它们的实际应用。

    4．身份认证应用

    身份认证其实也是广义的门禁应用，国外一般称为“逻辑门禁”，以便与上面提及的物理门禁区别开来。身份认证应用是生物识别技术可以规模化商业应用的重要细分市场，目前在金融行业、电子商务、电子政务、军队、无线网络服务等领域都有不少应用。正如在其他门禁领域乃至整个安全领域的应用一样，它们体现了生物识别最本源、最核心的价值。

    目前在国内金融行业，工作人员的身份认证应用己经相当普及。随着3G通讯时代的到来，通过手机平台进行远程登录及实时验证，对于人脸识别、虹膜识别、声音识别等技术而言，可以构造出很多崭新的应用。

    三、国内生物识别市场发展的基本数据

    根据2011年前十个月国产生物识别产品内销和出口惰况统计，2011年前十个月，国内生物识别市场规模为：销售数量约135万套，销售收入约22.5亿元元，预计全年数据（销售收入）将比去年增长12%～15%。

    1．按生物识别分支技术统计数据

    从各种识别技术分类来看，指纹识别类产品虽然仍保持较快增长，但人脸识别等技术迅猛发展，指纹识别所占市场份额逐渐下降。未来一两年，预计人脸识别技术产品所占份额会快速攀升，虹膜识别、声音识别等其他技术也会分享更大的份额。

    2．国内生物识别应用市场细分数据

    根据笔者创立的生物识别市场细分原则，将生物识别应用市场细分为五大领域：

    一是商业应用（CommercialUse），主要包括考勤、物理门禁、逻辑门禁（身份认证授权等）、智能卡集成应用等。

    二是司法应用（EnforcementApplications），主要包括司法鉴证系统（指纹、人脸自动识别系统等）。

    三是公共项目应用（CivilApplications），主要包括医疗、教育、社会保险等应用。

    四是公共与社会安全应用（PublicSecurityApplications），主要包括证照（身份证、护照等）系统、出入境控制系统、黑名单追踪系统、敏感岗位任职人员背景调查系统、门禁（高端门禁）系统等。

    五是个人消费类应用（ConsumableProducts），主要包括门锁、玩具、家电，以及这些领域产品与PC、PDA、手机及其他IT产品等的结合应用。

    根据上述细分原则，据最新数据显示，2011年1至10月份，国内生物识别市场各细分市场份额如表2所示（以销售金额计算）。

    四、产业生存状态和竞争情况

    1．市场驱动因素分析

    考察一个市场的现状和趋势，首先要分析其市场驱动力。对于生物识别产业，无诠是从国内还是国外的应用状况来看，都有许多共同的因素在推动技术的发展和应用。笔者认为，以下应用需求是现阶段以及可预见的未来国内生物识别市场发展的最大驱动力：

    第一，全国各地陆续投入的“平安城市”建设，将大力推动基于指纹识别、人脸识别刑侦和监控识别技术和产品的应用。

    第二，移动通讯，尤其是3G技术和便携式应用终端的日渐普及，以指纹、人脸、虹膜、声音识别为主要技术的个人身份认证应用将增多。

    第三，国外市场对中低档次商业级应用产品的需求，将继续刺激国内产品的大量出口。

    第四，国内电子政务和电子商务的继续推广，将进一步扩大使用生物识别作为认证技术的应用空间。

    第五，国内企业在安全和管理上的需求将促进市场进一步发展，如物理门禁、逻辑门禁、考勤、巡更等系统；生物识别将继续成为这些应用的主流解决方案。

    第六，基于对国家安全的密切关注，各国护照管理系统、出入境控制和管理系统广泛采用生物识别技术已经是大势所趋。

    第七，面向个人人身及财产安全、隐私保护的家庭和个人消费产品及应用增多。

    从上述市场驱动因素中可以看出，政府的角色和作用非常关键，如果政府能在技术选择、合作研发公关、新技术采用、标准制定以及法律法规等方面展现其主导作用，必将极大地推动整个生物识别产业的跨越发展，同时也将大幅度提高这些系统的科技含量、性能以及应用效果。

    2．市场竞争

    市场的混乱、竞争的无序，在国内各行各业并非鲜见。国内生物识别产业从刚开始形成规模的时候就尝试过对市场进行组织，有关机构以及重点企业曾数次召集和组织成立行业协会、产业联盟之类，但很多时候只是热闹的开场并无实际的效果和作用，最后均以冷场而告终。

    在国内的生物识别领域，国内供应商在既掌握了核心技术，又控制了主要的生产制造环节的良好前提和条件下，仍然未能使整个行业较普遍地获取合理的利润，快速成长，殊为可叹。尤其是在面对国际市场时，即便我们拥有过硬的技术；可仍然是以OEM方式为主，以贴牌生产的模式与外商合作。

    此外，恶性竞争、价格战似乎是国人商战的唯一利器，商家们大都乐此不疲。面对设计和生产能力的相对过剩，厂商们不是在应用的深度和广度上竭力拓展，而是一味以低价换取客户订单，透支浅度需求。低廉的价格难以支撑对应用的深耕，从而导致浅度应用和低价劣质之间的恶性循环。对外出口时，因为竞相压价，更是让外商渔翁得利。目前指纹识别产品的境况就是这样的现实写照：从厂商到渠道和零售；市场上充斥着低价劣质产品，经营者利润菲薄，用户对产品质量叫苦不堪。如此混乱的市场秩序，可能也是生物识别行业缺乏大企业、大投入的原因和结果之一。

    五、市场和技术发展趋势

    众所周知，生物识别技术最早的研发、应用和产业化都是在西方发达国家，因此，观察和分析发达国家生物识别产业的发展历史和趋势，无疑对我们梳理国内生物识别产业的演化有极大的帮助和借鉴。

    首先，产业集中度将不断提高。从国际市场看，生物识别市场厂商、经销集成商以及元器件供应商数量等最多的时候大约是在1999年至2001年，在那个时期，国外厂商有近400家，主要集中在北美和欧洲（约占80％）。但从2002年迄今，国外生物识别产业经过竞争淘汰以及大量的并购重组，产品及服务供应商数量大幅度降低至目前的不足130家。其中上规模的重要企业不超过15家。在国内生物识别市场，这样的优胜劣汰或将会在未来几年出现。

    其次，在国外生物识别产业和市场中，各类生物识别技术的发展和推广应用比较均衡。在生物识别的各个分支技术，如指纹识别、掌形识别、人脸识别、虹膜识别、声音识别等技术及产品中，多项技术都分别占有或曾经占有过10％以上的市场份额。而在中国市场，从1995年至今，指纹识别产品在2010年之前，都始终占有超过90％的份额。但是，据近一两年的数据显示，这种情况开始改变，即指纹识别一统天下的局面终于被打破，其市场占有额下降到80％以下。每一项生物识别技术都有其独特的应用特点和应用场景，多种技术的共同发展和融合会相互促进，具有共同推动市场演化的特别功效，我们也同样期待国内生物识别市场上各种技术百花齐放的局面早日到来。

    第三，国外生物识别产业已经将重点转向中大型系统，并开始推广应用多种生物识别技术及其融合。随着生物识别技术应用的逐渐普及，应用系统已经从较简单的商业应用级产品（如门禁、考勤等）和消费类产品（如指纹门锁、指纹U盘等）逐渐深化，扩展到涉及公共安全、国家安全及公共利益等中大型系统，如警用指纹与人脸自动比对系统、生物特征护照系统、社会保险系统、出入境管理系统、智能监控、黑名单追逃系统等等。根据2007年的数据显示，全球生物识别市场份额中，接近90％的营业额是由这些中大型系统贡献的，而中国企业比较重要的小型商业应用和消费类生物识别产品，在全球生物识别市场总份额中所占的比例不到15％。中大型应用系统，既是技术整合融合（它们一般都会采用两种或以上的生物识别技术，例如指纹加人脸识别、指纹加人脸再加虹膜识别等）并创新的平台，更是生物识别应用深度和广度的展现，它们所体现的正是生物识别技术研发的初衷和原旨。这些中大型应用系统才能真正使生物识别技术融入到我们社会生活的方方面面中，从而创造出更大的社会效益和经济效益。