中国安防产品生产企业调查

    目前我国有大大小小各类安防产品生产制造企业约4680家，占全国安防企业总数的18%。2007年，在全国安防产业总产值中，有一半以上来自生产制造。中国安防产品生产制造商的成长历程30年前，中国安防产品生产制造基本还是空白。上世纪80年代，随着各地金融机构、重要场所陆续安装探测报警器和监控摄像机，大量进口安防产品开始通过香港进入中国大陆市场销售，从而催生出一批安防产品代理经销商。从某种意义上可以说，他们是中国第一代安防人。那时，安防产品完全是暴利产品。受暴利的驱使，几年后，一批有志者尤其是一些技术出身的人，开始自己建厂组装生产产品。他们，是国内安防行业第一批垦荒者，也是最早的安防产品生产制造商。这一时期（1995年前后）涌现出来的厂商主要集中在深圳、厦门、广州、珠海等少数城市。但那时，依然是国外品牌和代理经销商主导市场，生产制造商的影响力十分有限，规模也很小。从上世纪90年代末开始，一些代理商利用自身的渠道优势和多年积累和学习到的经验，开始自己建厂生产制造，成功转型为生产制造商。同时，伴随着安防数字化浪潮的掀起，其他行业一些企业利用自己的相关技术优势进入安防领域，诞生了一批技术、研发型企业。这一时期（2001年左右）涌现出来的厂商主要集中在深圳、杭州、北京、上海、广州等地。而这时，早期创建的一批安防产品生产制造企业已经羽翼渐丰，具备了一定的实力。就这样，中国安防产品生产制造从无到有，从小到大，逐渐形成一个初具规模的产业群体。中国安防产品生产制造商企业规模目前我国有大大小小各类安防产品生产制造企业约4480家，约占全国安防企业总数的18%。

    2007年，在全国安防产业总产值中，有一半以上来自生产制造。数据显示，安防产品生产制造企业规模要大大高于代理经销和工程企业。据统计，年产值超10亿元的企业有2家海康威视和CSST（CSST及旗下企业复计），5亿元-10亿元（不含10亿元）的企业有3家，2亿元-5亿元(不含5亿元)的企业有23家，1亿元-2亿元(不含2亿元)的企业有42家，5000万元-1亿元(不含1亿元)的企业有81家。从以上数据可以看出，近年，安防行业产业集中度有了显著提高，也涌现出了一些比较大的企业。如果按企业产值划分，年产值2亿元以上的企业（非专业安防厂商只计入安防产值）约占0.6%；1亿-2亿元(不含2亿元)的企业约占1%；5000万元-9999万元的企业占1.8%；3000万-4999万元的企业占14.8%；1000万-2999万元的企业占36.2%；500万-999万元的企业占27.6%；500万元(不含500万元)以下的企业占18%。数据显示，年产值1000万-5000万元的企业群体庞大，约占50%左右。从以上数据可以看出，目前我国安防产品生产制造企业仍以中小企业为主。2007年，我国安防产品生产制造企业平均产值为1680万元，整体规模仍然偏小。

    中国安防产品生产制造企业人员结构，中国安防产品生产制造企业平均人数为112人。从人员结构来看，50-99人的企业约占37.8%，100-299人的企业占35.2%，300人以上的企业占1.4%，50人以下的企业占25.6%。从中我们可以看出，50-100人的企业是一个庞大的群体；50人以下的企业也占有相当的比重，主要是近年刚涌现出来的企业。

    安防产品生产制造商人员结构（企业人数）从人员结构上来看，全国安防产品生产制造企业从业人员约占安防从业人员总数的50%左右。在企业人员构成中，行政管理人员占5.2%，销售人员占25.4%，研发人员占4.8%，外贸人员占2%，一线生产人员占62.6%。

    安防产品生产制造企业内部人员结构中国安防产品生产制造商地域分布，我国安防产业发展极不平衡，80%以上的产能集中在东部沿海和经济发达城市。主要集中在广东、浙江、福建、江苏、北京、上海、天津等省、市。其中广东深圳地区最为集中，约有各类厂商1480家，约占33%。深圳已经发展为全国乃至全球重要的安防产品生产制造中心，外地许多实力雄厚的安防厂商也开始在深圳建立自己的生产基地，如洛阳康联、北京汉邦高科、天津嘉杰等都在深圳建立了自己的生产厂。其他主要地区有：广东（不含深圳）620家，约占13.8%；浙江360家，约占8%；福建480家，约占10.7%；江苏380家，约占8.5%；北京230家，约占5.1%；上海210家，约占4.7%；天津128家，约占2.9%；其他地区592家，约占13.3%。

    安防产品生产制造企业地区分布情况如果以城市为单位划分，生产制造企业主要集中在以下城市：深圳、杭州、天津、广州、北京、上海、福州、珠海、成都、武汉、厦门、泉州、佛山、常州、扬州、中山、苏州、长春等。中国安防产品生产制造企业不但集中在东部沿海和经济发达城市，而且在单一产品领域又高度集中在一个或几个地区，从而形成产业集群优势。如福建形成了CCTV镜头（主要集中在福州）、楼宇对讲（主要集中在厦门）、防盗报警（主要集中在泉州）三大产业优势，产能分别占了全国70%、20%和30%的份额；天津形成了高速球和云台生产制造优势，高速球产能约占全国18%的份额；浙江形成了DVR（主要集中在杭州）、高速球、矩阵产业优势，分别占全国32%、23%和33%的份额；北京形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势，光端机约占全国35%的份额；广州形成了楼宇对讲和公共广播产业优势；江苏形成了安防线缆（主要集中在扬州）、高速球（主要集中在常州）、防暴摄像机等产业优势，安防线缆约占全国35%的份额；珠海也形成了较强的楼宇对讲产业优势。中国安防产品生产制造企业以深圳最为集中，优势也最为突出。在摄像机领域，深圳约占了全国70%以上的份额；楼宇对讲领域，深圳约占35%；防盗报警领域，深圳约占35%；在CCTV监视器领域，深圳约占40%；DVR领域，深圳约占30%；门禁领域，深圳约占38%；停车场管理系统，深圳约占70%；指纹锁领域，深圳约占50%，安防线缆领域，深圳约占30%。深圳与周边广州、珠海、中山、东莞、佛山、惠州等安防重镇，优势互补，从而形成独具特色的安防产业“雁阵”。

    中国安防产品生产制造商企业性质构成

    目前，我国安防生产制造企业以私营企业为主，约占96%。其中个人独资企业占75%，股份制企业占21%。中外合资企业占3%；国有、集体企业的比例不到1%。中国安防产品生产制造企业性质构成由此可以看出，我国安防产品生产制造企业的民营化程度非常高。过去国有和集体企业还占有一定比例，但由于受市场经济的冲击，许多企业通过改制变成了私营或股份制企业，也有少部分企业因经营管理不善退出了市场。目前，国内安防产品生产制造企业中，也有一部分厂商兼从事安防工程，这类企业约占13%。安防分类产品制造企业规模如果按传统4大类产品划分，目前中国安防产品生产制造商的分布情况是：视频监控（包括摄像机、DVR、监视器、DVS、矩阵等）厂商占60.5%，防盗报警厂商占11.4%，门禁（含门禁考勤、一卡通、RFID、生物识别、指纹锁等）厂商占13.8%，楼宇对讲厂商占14.3%。图6安防分类产品制造企业所占比例下面我们对安防主流产品生产制造商群体进行分析：

    一、CCTV摄像机：截止2007年年底，全国共有CCTV摄像机生产企业近500家，其中以深圳最为集中，约占全国份额的70%左右，主要企业有：宏天智、艾立克、敏通、悠克、万佳安、永辉、翔飞、景阳、缔佳、华信东方、三立、动力盈科、明日、泰视、三辰、佳信捷、鹰视天下、科康达、柯尼达、东日盈、昱鑫共创、联视、北顺、深视音、富视康、粤成通、迪杰特、本色等；其次是：广东，约占7%，主要企业有利凌、珠海石头、泰扬机电、新视宝、保千里、美电贝尔等；浙江，约占6%，主要企业有红苹果、诶比、德威、南望、大华、海康威视等；天津，约占5%，主要企业有天地伟业、亚安、嘉杰、天下数码、嘉安、恩普等；江苏，约占4%，主要企业有常州明景、唯多、苏州台科等；其他地区占8%，分布在上海、北京、长春等不同省、市。目前，80%以上的摄像机厂商产品线比较齐全，只生产专业或单一品种摄像机的厂商已经很少。摄像机分类比较复杂，是一个门类齐全的分支。其中普通摄像机产能主要集中在深圳，占80%。目前，中国摄像机厂商中，50-99人的企业约占33.8%；100-299人的约占38.2%，是主流；300人以上的企业约占7.5%，50人以下的企业约占20.5%。摄像机生产制造厂商人员结构由于受平安城市建设等利好因素的影响，近年国内摄像机市场增长迅猛，2005年-2007年年均增长达35%，从而使新进入厂家如雨后春笋。目前，国内摄像机厂商产品内销和外销都比较活跃。2007年内销比重为70%，外销比重为30%。在外销产品中，85%为OEM。据调查，目前国内摄像机厂商平均研发投入为4.2%。前10家生产制造企业市场占有率约为30%。

    二、红外摄像机：红外摄像机产能主要集中在深圳（76.2%）、广东（6.8%）、浙江（5%）、上海（4%）、北京（3%）等地。主要厂商有深圳三辰、佳信捷、东日盈、威克特、通宝莱、鹰视天下、柯尼达、翔飞、高崎，北京景通志达、莱伯特，上海肯通等。图9红外摄像机生产制造企业地区分布近年，红外摄像机市场需求强劲，堪与高速球匹敌，因而许多摄像机厂商都开始研发、生产红外摄像机。以深圳为例，现在深圳的摄像机厂商中不生产红外摄像机的厂家已经很少了。据调查，红外摄像机已经成为近年中国摄像机厂商出口的热门产品，红外摄像机出口占整个摄像机出口总量的30%。产品在国外市场很受欢迎。目前，前10家生产制造企业市场占有率约为20%。

    三、高速球：生产厂商主要集中在深圳、天津、浙江和江苏四大生产基地，四地基本占了80%以上的市场份额，其中深圳约占29%，浙江约占23%，天津约占18%，江苏约占11%，其他地区（包括广东省）占19%。主要厂家有：深圳艾立克、思业兴、三立、动力盈科、通宝莱、明日、鹰视天下，天津亚安、天地伟业、嘉杰、天下数码、嘉安、正通、恩普，常州明景、台科、唯多，浙江红苹果、诶比、德威、南望等。高速球生产制造企业地区分布情况随着近年平安城市建设和高速球市场需求的不断升温，从而催生出许多新的厂家，许多传统摄像机生产厂商纷纷加入到高速球生产制造行列，尤其是摄像机生产制造中心--深圳的一些摄像机厂商；浙江和天津也涌现出许多新的高速球生产厂商。目前国内高速球厂商以100-200人的企业为主，是高速球厂商的主流。2007年，国内高速球厂商平均研发投入为5.8%，企业平均年产值为2830万元。目前，艾立克、亚安、明景等前10家生产制造企业市场占有率约为38%。