“十三五”通信业发展面临新形势

伴随着我国经济发展转入新常态，通信业也迎来新旧增长动力和业务结构转变调整的关键时期，行业总体发展面临新形势。

一是行业整体发展速度放缓，基础电信业由中高速增长转入中低速增长。2014年，我国基础电信业务收入约1.15万亿元，按可比口径测算，增速约为3.6%，较上年同期下降了5.1个百分点，创下自2010年以来5年最低增速，也是近几年来首次低于GDP增速。2015年1~10月我国基础电信业务收入约9568.7亿元，按可比口径同比增长2.0%，增长速度继续下降。预计“十三五”期间电信主营业务收入将保持稳步增长，但增速将逐渐趋缓。

二是收入结构进一步调整，互联网服务全面成为行业的主导力量。从收入构成来看，互联网服务收入连续5年持续扩大，占全行业的比重由2010年约1/5快速提升到2014年的53%，首次超过全行业的一半。相反，包括话音、短信、彩信、呼叫中心等在内的传统非互联网业务收入占比快速下降，由2010年近4/5下降到2014年仅占47%，且下滑趋势仍将持续。预计“十三五”期间互联网服务收入占比将进一步提升，传统非互联网业务收入占比会加速下滑，收入结构将出现深度调整。

三是用户结构出现巨大变化，移动宽带和物联网成为新的增长力量。2015 年1~10月，我国移动互联网用户总数净增超过7639.0万户，同比增长8.9%，总数达到9.5亿户，其中移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达到7.47亿户，而2G用户总数则持续下滑。3G/4G的普及迎来流量的爆发式增长，流量消费催熟了移动互联网的商业环境。大量移动互联网应用出现，开始探索商业化道路，移动互联网生态环境日益完善。未来 5G 时代将是物联网的时代，可以便捷的实现人与万物的智能无缝互联，物联网将拥有极大的发展空间。预计“十三五”期间，移动宽带用户将继续快速发展，物联网用户则可能会出现暴发式增长。

五是消费取向快速转变，移动互联网成为主流消费方向。从终端消费来看，智能手机用户渗透率大幅度提高，首次超过50%；从业务消费来看，用户正在从话音消费快速向数据流量消费迁移，移动数据流量在移动通信ARPU值中的比重由不到1/4快速提高到42%。月户均移动互联网接入流量持续加速增长，4G月户均接入流量超过700M，成为带动移动流量消费增长的重要新引擎。预计“十三五”期间移动互联网消费将继续呈现爆发式增长，成为通信消费的绝对主流方向。

四是新旧增长动力持续转变，移动数据业务成为拉动行业增长的关键驱动力。2014年移动数据及互联网对基础电信业收入增长的贡献率超过190%，也就是说，在基础电信业3.6%的增长中，移动数据及互联网收入贡献了近7.3个百分点。相反，传统“现金牛”移动语音和增值业务在OTT的冲击下进入加速衰退期，对行业收入增长的贡献首次由正转负，合计拉低收入增长4.5个百分点，这两大传统增长动力的正负转变也成为基础电信业收入增速大幅度下滑的最根本原因。预计“十三五”期间移动数据业务将变为拉动行业增长的主要驱动力，而传统语音和短信业务则会继续加速衰退趋势。

“十三五”通信业发展获得新机遇

（一）信息通信技术创新更加活跃，不断拓展行业深度和广度

通信业呈现出以互联网为主导的发展趋势，技术和业务变革融合速度日益加快，涉及领域不断延展，渗透程度越来越深，为行业持续发展带来新的增长空间。一是网络和终端更加智能化。SDN国内数据中心开始试商用，流量和资源的智能适配技术未来可能改变互联网基础架构。智能手机、智能电视等新型网络入口广泛普及，可穿戴设备、智能家居设备等新型智能终端加速发展，不断开辟新的发展空间。二是应用服务更加规模化。云计算市场需求快速攀升，云平台成为互联网企业重要的IT基础设施，更多政府部门探索利用云服务开展电子政务建设，基于云平台的新应用、新业态呈集聚化和规模化发展之势，CDN部署和应用速度不断加快。

（二）跨界融合速度不断加快，拓宽通信业转型发展空间

“十三五”期间通信业将继续从行业内融合加快向与传统产业融合扩展。一是互联网对传统服务业的改造从规模到形态实现新的突破。2014年网络零售市场交易规模约2.8万亿元，2015年仍将保持40%以上的高速增长；互联网金融持续创新，O2O应用深入渗透，打车APP账户规模以30%以上的增速快速扩大。二是信息化与工业化走向深度融合，智能制造生产模式加快推进，互联网与工业融合路径从接近消费者的消费品行业向上游装备、原材料等行业延伸，生产的网络化、智能化、绿色化特征日趋明显。进一步发挥通信业优势，不仅有利于支撑两化深度融合、培育生产性信息服务，也将为行业自身发展拓展新的蓝海市场。

（三）网络建设不断推进，继续带动信息基础设施投资潮

“十三五”期间国家将继续加强“宽带中国”建设力度，推进基础通信网络建设。2015年国务院办公厅出台关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见，4大措施力促提速降费：（1）加快推进全光纤网络城市和4G网络建设，2015 年网络建设投资超过 4300 亿元，2016~2017 年累计投资不低于 7000 亿元。推进光纤到户进程，扩大移动通信覆盖范围，提升移动宽带速率。（2）优化互联网骨干网络结构，大幅增加网间互联带宽，加大中央预算内投资，加快互联网国际出入口带宽扩容，全面提升国际互联带宽和流量转接能力。（3）加快推动内容分发网络向大容量、广覆盖、智能化演进，不断增强网络流量承载和分发能力。（4）促进铁塔等电信基础设施资源整合共享，全面推进“三网融合”。

（四）改革开放实质推进，激发通信业持续发展活力

“十三五”期间通信业重点领域和关键环节的改革开放将进一步实现实质性推进。国企改革和开放民营资本进入，体制机制改革激发市场活力。整体来看，国企改革相关文件不断出台，一些重要问题逐渐明确，改革将会加速。从通信行业来看，从移动转售到开放接入网市场，可以看到政策导向将更加开放，民营资本的进入将更好地服务于基础设施建设和运营，同时混合所有制改革和激励机制将增强国有企业的活力。改革开放将为通信业发展注入新鲜血液，释放市场潜力，优化市场格局，促进通信业的可持续健康发展。

（五）运营商体系转型加快，给产业链带来新机遇

运营商日益受到来自移动互联网的强烈冲击，移动流量爆发式增长，OTT业务给运营商短信和语音业务带来巨大影响，造成增量不增收的现象，信息消费不断向终端和应用转移。同时营改增政策以及提速降费都对运营商的成本和收入端造成压力。电信行业同质化竞争严重，3大运营商面临被管道化和边缘化的局面，由此开始向开放式服务、集约化经营和精细化运营转型，改变数据业务的经营模式和尝试新的商业模式。伴随着移动互联网的快速发展，流量大幅增长，因此围绕运营商流量经营，帮助运营商提供解决方案的公司就有了比较好的机遇，比如通鼎互联(002491,股吧)和高鸿股份(000851,股吧)等；在传统收入放缓、流量经营渐有起色之后，海量数据对于运营商就有了更重要的价值，一旦这部分数据找到合适的商业模式，带来的不仅仅是运营商价值的重估，也会给围绕运营商业务经营的中小企业带来更多的机遇。

（六）云计算市场大幅度增长，给上下游厂商带来新机会

2014 年，我国公有云市场规模达到 68 亿元。同时，云计算的发展也带动和促进了上下游电子产品制造业、软件和信息服务业的快速发展，预计 2015 年，国内公有云服务市场规模将超过 90 亿元，增速超过30%。我国云计算上下游产业规模将超过 3500 亿元。目前云计算蓬勃发展，各大厂商都在跑马圈地中。预计“十三五”期间，公有云市场规模将持续加速扩大，未来发展空间巨大。云计算产业链中，作为平台层和应用层基石的设备层自然最先启动，预计提供基础设施平台如数据中心，CDN等业务的将首先收益。对于电信运营商而言，云计算概念落地最好的切入点是 IaaS，IaaS 需要运营商大规模构建相关网络系统、数据中心等基础设施，这将给数据中心、CDN服务、数据网络系统技术服务等业务带来巨大的市场机会。

概括起来说，“十三五”期间变革将成为通信业主旋律。包括宽带中国战略、4G 移动网络规模建设（未来5G）、移动转售和接入网市场开放、铁塔公司成立、“互联网+”以及提速降费等一系列重大事件和技术的演进有望推动通信产业链进入新一轮的发展繁荣期。