视频监控市场的发展

    安全防范在构建平安城市与和谐社会中发挥着越来越重要的作用，其中视频监控已发展成安全防范系统的核心。近年来，国家为视频监控产业的发展提供了良好的环境，颁布了多项政策文件，将其列为优先鼓励发展的产业，行业有了很好的发展势头。同时“平安城市”、“智慧城市”建设的开展以及上海世博会、广州亚运会、深圳大运会、西安园博会等大型活动的相继召开，极大带动了视频监控系统的建设需求，也加快了视频监控系统在全国普及的速度，各类视频监控产品、系统、解决方案在金融、文博、交通、政府等传统领域以及教育、卫生、体育、能源、厂矿等新领域的应用规模不断扩大，应用不断推进与深入，推动了产业规模的扩展。

    从视频监控的结构比例来看，目前混合视频监控占到58.8%，数字监控是30.6%，模拟监控为10.6%。近几年，模拟监控逐渐下降，而数字监控市场增长尤为迅速，在总体市场规模中的比重逐年上升，并呈现出从模拟向数字过渡的趋势。此外，新兴的网络视频监控发展也很快，网络摄像机以及网络视频存储等IP存储的出货量开始超过传统摄像机和硬盘录像机，成为市场新的增长点。总体来看，监控市场的发展表现出较明显的特征，其一，数字化、智能化、网络化和集成化趋势明显；其二，从核心技术来看，无论是光学成像技术、音视频解码技术、算法技术、硬件芯片技术以及智能技术，目前均存在着日趋明显的产业全球化趋势，企业面临着激烈的市场竞争。另外，全球的视频监控产业己经将生产和制造环节逐渐转移至中国，现在视频监控设备的生产与制造基本上都在国内完成，中国承接发达国家的这部分业务己成为世界制造中心。

    在产业全球化特征日趋明显，产业进入梯次转移阶段的发展中，视频监控市场需求的规模不断扩大，这也引起了视频监控核心器件--芯片生产商的广泛关注。随着市场对芯片需求的明朗，视频监控成为工业自动化、消费电子、机顶盒等领域之外芯片厂商一个新的利润角逐场，TI、NXP、ADI、Techwell、SONY、SHARP等一大批国际半导体或电子企业将目光投向中国安防市场，量身打造一些符合国内安防市场使用的芯片，对推动中国安防市场的发展起到了一定积极的作用。

    视频芯片市场的竞争

    视频监控产业结构主要包括视频算法提供商、芯片厂商、设备制造商、系统集成商、电信运营商、软件提供商、工程商以及终端用户。近几年，国内视频监控产业中产值比例最大的是设备制造环节，其次是系统建设。虽然上游芯片的产值比重在整个结构中占比较小，但以DSP、CCD芯片等为代表的芯片技术进步对视频监控行业的发展影响重大，上游芯片厂家对于整个视频监控行业的技术发展起到了决定性的作用。由于拥有较高技术壁垒，目前国外厂商占据大部分市场份额，国内各设备制造环节所需芯片大部分需要从国外进口，主要集中在日本、欧美以及台湾等国家和地区。

    随着监控市场的快速发展，视频芯片雳求量也日益增多，国内芯片市场的竞争也异常激烈，使得当前芯片厂商们的市场定位必须清晰，分工也越来越明确，大家专注于自身优势，有着不同的市场定位。如摄像机的关键器件CCD、CMOS芯片市场几乎被SONY、SHARP等日系厂商所垄断，一体机机芯供应商主要是日系和韩系厂商，如日立、索尼、三洋、LG、CNB等，图像存储厂商有美国的希捷和西数，图像压缩处理芯片厂商主要是美系和德系的厂商，如TI和英飞凌，而中低端视频监控设备市场芯片主要由国内厂商提供。

    据悉；日本生产的芯片占全球市场的五分之一，在全球覆盖面广，中国生产的视频监控设备产量很大，目前包括芯片在内的很多上游关键原材料和零组件主要从日本进口，其中，索尼CCD芯片就约占了国内大半的市场份额。此外，台湾、韩国、美国等地的CCO芯片在国内也得到了一定的认可，在一定程度上占领了部分索尼芯片的市场份额。而随着高清的到来，CMOS厂家如美光、ST、OminlVision、Pixm等也开始蚕食市场份额。目前，投入CMOS研发、生产的厂商中，美国有30多家，欧州、日本、韩国、台湾也均有多家。

    对于国内蓬勃发展的监控市场，国际上游芯片厂家的竞争从未休止；国外企业在技术进步和积累上一直处于领先，但近年来国内企业也不断在产业上游技术取得了进展和突破，甚至在某些技术领域取得一定的领先地位，竞争力逐渐增强，如中星微和海恩半导体。中星微电子从2006年开始投入IP视频监控系统的研发和设计，在网络摄像机专用芯片．终端以及运营级数字视频监控平台等方面持续投入，并取得了一系列的成果。而海恩半导体公司针对视频监控应用第一个推出了专用芯片SOC架构，它固化了标准的H.264，帮助设备厂家降低了标准算法的重复投入，使得设备厂家可以把技术集中到行业的应用和功能的开发上，大大提高了行业的效率。SOC芯片的出现兼顾了DSP与ASIC两家之长，弥补了两者之短，因此被行业赋予了更大的期待。此外，海思、比亚迪公司等也相继推出CMOS方案，成为CMOS市场的强劲竞争者。

    日本地震影响下的发展趋势

    从以上分析可以看出，为争夺市场份额，各大厂商在国内视频芯片市场的竞争已越来越激烈，然而其他品牌在短时间内还难以撼动日系企业在中国市场的重要地位，因此日系企业的兴衰与国内监控行业关系密切。就从日本发生强震来说，此次地震不仅直接影响日本经济复苏的步伐，同时对日本电子信息产业以及包括中国在内的世界其他国家也带来了强烈冲击。

    据了解，在此次地震直接影响的区域内，共有18座芯片生产厂，包括12英寸厂1座，8英寸厂7座，6英寸厂7座，5英寸及以下芯片厂3座。这些芯片厂的合计产能约占日本半导体总产能的20％，占全球总产能的4％左右。这些企业在震区的工厂受重创，这使全球范围内相关半导体产品的供应受到一定影响。目前日本相关上游芯片厂商生产受损严重或者道路等运输条件短期难以恢复，已经出现了芯片原材料供应较紧张的局面，这也使视频监控行业因核心部件供货量减少而造成成本上涨。据调查，受地震波及，目前国内芯片产品价格已经大幅提升。另外，供货商利用地震因素来炒作芯片市场的价格，也是推高芯片价格的重要原因。

    尽管如此，日本灾难对视频芯片市场的冲击只是一个局部的短暂现象，笔者认为不会对全球芯片市场带来长久的影响。这种影响预计很快将被中国大陆、韩国、台湾地区、美国的芯片企业供应所弥补。这些国家和地区也是全球主要芯片生产地之一，在受日本地震影响市场需求紧张的情况下；对这些国家和地区的芯片企业而言，恰巧迎来了一个扩大产能和抢占市场份额的良好机遇。而在国内；海恩、中星微、比亚选（CMOS）的竞争也在逐渐显现。另外，《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》于2011年正式实施，这将成为安全防范监控应用的首选协议，适用于参与安全防范监控行业的所有提供商。作为第一个旨在解决安全防范监控行业独特需求的编解码技术标准，SVAC对于促进我国安防视频监控芯片和设备的产业化以及安防视频监控完整产业链的形成，保障我国安防视频监控市场的健康、可持续发展将产生积极的影响。可以遇见，未来市场上芯片的竞争中一家独挡的局面将逐渐改变，国内品牌以及其他国际品牌将同时发展。