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2018年中国安防行业海外市场拓展情况
2019/4/28 18:25:00   中国安防行业网      关键字:2018,中国安防,海外市场      浏览量:
随着安防产业在亚洲市场迅猛发展,人们的安保意识也逐步提升。亚洲安防市场对产品的包容力极强,囊括高、中、低各档次的产品。印度由于人口众多、设施尚不完全,安防产品需求量大自不必说,以泰国、印尼、马来西亚为代表的东南亚国家也是除中国外亚洲地区视频监控增速高的地区。
  随着中国安防企业技术产品的不断成熟,加之国内市场竞争趋于白热化,为了赢得更广阔的市场空间,更多安防企业将目光瞄准了海外市场。2018年,中国安防出口贸易稳中有升。以视频监控为例,2018年出口海外业绩总额超400亿元,从出口排名来看,前三的区域分别是亚洲、北美、欧洲。
  虽然美国市场在出口份额中占比较大,但其市场对于安防产品的需求已经放缓,产品相对高端,未来增长空间有限。以视频监控为例,目前美国市场IP产品占比约70%;除了有来自本地的安防企业竞争压力,还有来自欧洲、日韩及国内巨头的竞争。与美国市场类似的是欧洲市场,作为发达国家,欧洲安防市场发展已经非常成熟,目前其市场中IP产品占比高达75%,产品偏高端化市场。
  除了市场端的竞争压力外,准入门槛的高要求也让绝大多数安防企业望而却步;同时,随着中美贸易战的爆发,国内安防企业在美国市场的压力与日俱增,市场开拓难度进一步加大。

  随着安防产业在亚洲市场迅猛发展,人们的安保意识也逐步提升。亚洲安防市场对产品的包容力极强,囊括高、中、低各档次的产品。印度由于人口众多、设施尚不完全,安防产品需求量大自不必说,以泰国、印尼、马来西亚为代表的东南亚国家也是除中国外亚洲地区视频监控增速高的地区。
  印度安防市场持续增长
  印度市场受到外资和当地企业对大型基础建设项目和商业投资的推动,预计到2021年,监控产业年复合增长率达10%,门禁产业约达15%。政府亦不断兴建机场和高速公路等基础建设,以支持不断增长的经济需求。目前印度政府的UDAN区域连接计划在于加强级到第三级的机场安全基础设施。此外,目前全国有近100个智慧城市计划正全面展开,并推出多个RFP进行招标,可以想见对于安防设备的需求有多大。至于一般商业与金融服务业,则是加强ATM与各分行、支局之间的实体资产和基础设施防护,并将实体安防设备当成整体安全整合的一部分。印度商工联合会表示,就销量而言,中国监控摄像头格外。
  菲律宾安防市场稳健成长
  菲律宾经济正在稳健增长,世界银行(WorldBank)指出,菲律宾是亚洲经济表现好的国家之一。在迅速增长的同时,企业和建筑物数量随之大幅提升,而菲律宾规定,所有的企业和建筑物都必须有安防设备才能取得执照或更新执照。因此可以预见的是,其安防市场将迎来快速成长。菲律宾人民对于安防系统所能达到的效益已逐渐有所认知,从维护建物的安全,到确保提升终端用户营运的智能化和率,坚持把安全技术运用在更适合的地方,可以想见菲律宾市场将会持续进步成长。
  云计算和安防技术助力印尼数字化转型
  2018年11月,IDC"探索推动印尼数字化转型和创新的技术"论坛中指出,未来五年将是印尼数字化转型的关键时期,而云计算技术和安防技术将成为印尼数字化转型和创新的关键技术。与印度类似,印尼大多数企业认为目前迫切的就是进行数字化转型和创新,而事实也恰好表明,印尼数字生态系统正在逐步形成集云计算、数据驱动、移动以及智能安防的大环境。随着视频监控厂商开始向东南亚地区发力,目前看来,在以视频监控为主要市场的安防行业,印尼或将迎来新的增长爆点!
  另据前瞻产业研究院预计,未来几年,亚洲、东欧、非洲、中东及拉美等发展中地区市场的增长将为强劲。在这些安防市场欠发展的地区,强劲的经济增长势头、新业务结构、外资涌入、城市化进程加速、中上阶层人口膨胀以及社会动荡程度的增长都将推动对安防产品的需求。
  中东:地区动荡和建筑增加扩大安防设备需求量
  Frost&Sullivan咨询公司研究显示,中东地区安防市场规模到2020年将达到109亿美元。目前阿联酋占中东地区份额的20%-25%,到2020年将增至30%,而中东将占全球份额的10%。其中视频监控设备占中东安防市场的55%,地区动荡和基础设施增加是安防设备增长的主要因素。中东地区建筑产业发展迅速,其市场需求价值占当地GDP的19%,消防和安全等配套产品的需求也随着建筑产业的发展而高速增长。早前当地安全技术和设备产值估计就已达21亿美元,业务预期增加550%。
  东欧:摄像机升级需求提升
  与安防市场一直处于稳定状态的西欧国家相比,东欧及俄罗斯近年来需求提升明显,并且该区日益猖獗的违法活动也加速了俄罗斯和东欧地区视频监控设备的更新换代。IMSResearch称,未来五年内,视频监控设备市场的显著增长将会来自东欧和俄罗斯地区。2017年这两个地区IP摄像机市场总额占到他们整个安防摄像机市场的80%以上。
  东南亚:视频监控设备持续高速增长
  根据IHSMarkit视频监控信息服务的新研究显示,东南亚视频监控设备市场预计从2015年到2020年将以7.7%的年平均增长率持续增长,增长速度高于东亚、印度以及大洋洲市场。其中,泰国、印度尼西亚和马来西亚是东南亚大的三个视频监控市场。伴随大型基础设施和制造业的投资拉动,印尼和越南市场预计在未来5年将会增长快。近年来,中国供应商和东南亚本土供应商在东南亚市场的市场份额进一步增加,未来十年,视频监控供应商将会在东南亚市场寻求更多发展机会。
  非洲:"中国制造"获得青睐
  在国内,监控、门禁等安防设备市场已经相当成熟。但非洲尤其是西非地区,这个市场还在不断孕育发展之中。目前,越来越多的非洲政府机关、重点设施、企业、家庭采用了"中国制造"的安防设备,许多"智慧城市""平安城市"等大项目,也在紧锣密鼓地筹划之中。相信在不远的将来,这些中国"千里眼"将充分发挥更大的作用,用科技进步帮助非洲实现安定和谐,长治久安。
  结语:中国安防行业经过近40多年的快速发展,已形成了完整的产业链体系,产品市场占有率和应用能力已迈入世界前列。不过,这些新兴市场有些处于发展中或不发达状态,总体安全形势复杂、严峻,增加了中资企业项目进驻的风险。
  巴西安防市场需求分析
  这几年,巴西一直是国内安防企业征战海外安防市场的主要战场之一。作为人口已逾2亿的南美第一大国和金砖五国之一,巴西近年来经济得到了一定程度的增长,但社会治安一直饱受诟病。里约热内卢、圣保罗等大中城市的治安环境明显跟不上经济发展趋势。所以巴西的政府机构、民宅和各类商业设施开始大规模安装和使用视频监控、出入控制等安防设备,由此催生了巴西安防行业的快速发展以及对安防产品的巨大需求。
  这些年来,巴西安防市场一直保持了10%-15%的良好增速,并且政府每年都要为此投入了数百亿美元。目前,巴西70%以上的安防产品还是依赖于进口,所以这些年来,巴西市场也是国内安企布局的重要部分。目前,像中国企业制造的视频监控设备、生物识别类的出入口控制设备、闭路电视、报警系统和车辆监测系统都是当地的热门安防产品。
  俄罗斯安防市场需求分析
  近两三年,俄罗斯国内的安防市场整体环境正在变好,基于俄罗斯所拥有的庞大的基础设施、广袤的地域和安全威胁潜在数量的考虑,该国的安全市场有稳定发展的潜力,是当今世界上发展最迅速的市场之一,对安防产品的需求巨大。据统计,在俄罗斯安防市场大约有50%的市场集中在莫斯科和圣彼得堡,其中30%在乌拉尔联邦区,7%在西伯利亚联邦区,6%在西北联邦区。其他市场分布在伏尔加、远东和南部地区。
  近年来,与西方竞争国家相比,俄罗斯公司发现了与类似中兴和华为等中国巨头公司合作所带来的优势。近一两年许多包括俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)以及俄罗斯外贸银行(JSCVTB)等被西方制裁的银行、国家机构和国有公司等金融机构已经开始实施昂贵的现代化改造以替换美国制造的设备。从乘用车到复杂的信息技术系统,俄罗斯已经逐渐开始将与西方的技术合作转移到中国。
  欧洲安防市场需求分析
  相对于美国,欧洲的市场更加宽容以及开放,也因此欧洲也成为巨头们日益重视的阵地之一。欧洲安防市场作为全世界最大安防市场之一,市场需求量巨大、价格竞争异常激烈,同时市场非常成熟,是全球安防企业必争之地。根据欧洲国土安全研究机构HomelandSecurityResearch预测,2015-2020年,欧洲国土和公共安防需求增速将从此前约3.5%快速提高至13.4%。与此同时,包括监控系统、防盗报警、门禁控制系统和软件在内的家庭和个人安防需求从2014年开始也将维持17.1%的高速复合增长。
[本文据中国安防、安全管理、慧聪安防网等行业媒体汇总整理]

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