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2007年安防行业生产企业调查报告
2012/2/27 10:22:00         关键字:2007年,安防行业,生产企业      浏览量:
近年,随着安防市场的蓬勃发展,国内安防产品生产制造企业获得了持续快速发展,已经涌现出一批现代化安防产品生产制造基地,如CSST工业园、天津亚安科技园、天地伟业科技园、广州安居宝科技园、珠海石头电子工业园、浙江大华科技园、浙江大立科技园、深圳慧锐通科技园、宏天智工业园、创维群欣科技园、珠海太川工业园等。

    九、门禁及生物识别:目前国内门禁产品(含门禁考勤、一卡通、RFID、生物识别、指纹锁等)生产制造企业约有480家,主要集中在深圳、北京、上海、福建、浙江、江苏、广东、吉林等地。深圳和北京为两大生产制造中心,分别占30.2%和24.8%;其次为上海,约占10.5%;广东(主要集中在广州),约占8.5%;浙江(主要集中在杭州),约占6%;吉林,约占4.5%;福建(主要集中在厦门),约占4%;江苏,约占3.5%;其他地区约占8%。门禁及生物识别产品生产制造厂商区域分布情况主要生产制造企业有:深圳中控科技、科松、宏霸数码、爱迪尔、乐荣、普诺玛、丽泽智能、联山、安森盛世、世礴创、林毅达、日懋、门格、纽贝尔、披克、饶兴、普诺玛、旺龙、骏玮达、高优,北京数码人、北大高科、海威北方、嘉士保全、门吉利、天龙、熙荣、英索、中科博业、华晶伟业、中科模、中创英泰、东方安成,厦门宝利铭、威能,杭州中正、立方,长春方圆、鸿达,上海银晨、同济斯玛特、道肯奇,西安青松,苏州陆博生物、精达毅力,广州三新、指灵通、宜励德,英特韦特等。近年,门禁市场发展平稳。传统门禁产品生产制造企业近3年产值年均增长率约为16%;生物识别、RFID和指纹锁市场发展迅速,2005年-2007年年均增长32.6%、34.1%和29.5%。目前,门禁及生物识别生产制造企业平均人数为92人。传统门禁市场处在前10位的生产制造企业,市场占有率约为20.6%,相对集中度不高。但在个别领域,主流企业市场占有率很高,如RFID领域的普诺玛,生物识别领域的银晨、青松、鸿达、中正等,指纹锁领域的爱迪尔、乐荣等。2007年,门禁及生物识别产品生产制造企业平均研发投入为6.2%。

    十、网络视频服务器:目前网络视频服务器生产厂家主要集中在深圳、浙江、北京、广东、上海、江苏、天津、武汉、成都等地区。深圳约占32%,浙江约占23%,北京约占15%,上海约占8%,广东约占5%,江苏约占4%,天津约占3%,其他地区约占10%。网络视频服务器生产制造企业地区分布情况主要厂商有:海康威视、大华、大立、南望,广州金鹏、德特,北京汉邦高科、黄金视讯、先进视讯、荣硕、中盛益华、北清视通、巨融等,深圳图敏、黄河、安普威视、朗驰、中晖安特、同为、亚奥数码、科佳、亚迪克,上海威乾、卓扬、三乐、贝通,天津天地伟业、成都德加拉、三零凯天、武汉恒亿、苏州科达、南京南自、聚合、泉州恒通等。网络视频服务器厂商平均研发投入为8%;生产制造企业多为DVR厂商,近年也涌现出了一批发展迅猛的新兴企业,成为后起之秀和佼佼者。目前,前10位生产制造企业市场占有率约为32%。

    十一、监视器:国内CCTV监视器生产制造厂商主要集中在深圳、广东等地。其中深圳占41.2%,广州占18.6%,江苏占5%,广东其他地区占17.4%,其他地区占17.8%。主要厂商有:深圳创维群欣、TCL、威克特、三立,苏州台科,珠海石头,广东响石、广东威创日新,广州新视宝、保千里、利凌,东莞志成冠军等。监视器生产制造企业地区分布情况集中度相对较高。

    近年新进入的企业不多,市场比较成熟,行业发展平稳。由于受平安城市等利好因素的影响,2005年-2007年监控器市场增长达到33%,2007年生产制造企业平均利润率约为10%。

    安防各产品领域2007年年增长情况,国内安防产品生产制造企业销售收入平均增长达32%,大大高于安防代理经销商和工程商;2005年-2007年,国内安防产品生产制造企业产值年均增长30.6%,各厂家增长情况有高有低,最高的达到80%,最低的只有不到10%,但基本没有企业出现负增长,整体成长环境十分良好。这主要得益于科技强警、“3111”工程、平安城市建设、北京奥运、上海世博会、广州亚运会等一系列利好因素的推动。尽管多数厂商都获得了长足的发展,但各领域生产制造企业增长速度也存在不小的差距。总体来看,视频监控行业近年增长幅度比较高,居于各行业领先水平,尤其是像光端机、网络视频服务器等。

    据调查,2005年-2007年,各分类产品行业生产制造企业平均增长速度如下:普通摄像机厂商16%,红外摄像机厂商38%,高速球厂商34%;DVR厂商28%,IP摄像机厂商29%,防盗报警厂商18%;光端机厂商48%,矩阵厂商20%,网络视频服务器厂商38%,门禁厂商16%,生物识别厂商31%,监视器厂商33%,楼宇对讲厂商23%,CCTV镜头厂商32%,安防线缆厂商28%。

    安防各产品领域2005年-2007年增长情况安防各产品领域利润率和利润增长情况据调查,由于受钢材、铜材等生产原辅材料涨价和安防产品价格走低等综合因素的影响,2007年,国内安防产品各领域生产制造企业生产成本(包括原材料和人力资源成本)平均增长12%,企业的平均利润率都有不同程度的下降。但许多企业对市场还是比较满意的。

    2007年,普通摄像机行业生产制造企业平均利润率约为8%,红外摄像机行业生产制造企业平均利润率约为13%,高速球行业生产制造企业平均利润率约为16%,IP摄像机生产制造企业平均利润率19%,DVR行业生产制造企业平均利润率约为15%,光端机行业生产制造企业平均利润率约为15%,矩阵行业生产制造企业平均利润率约为10.8%,防盗报警行业生产制造企业平均利润率约为10%,楼宇对讲行业生产制造企业平均利润率约为12%,门禁行业生产制造企业平均利润率约为11.2%,生物识别产品生产制造企业平均利润率约18%,CCTV镜头生产制造企业平均利润率约为11.5%,网络视频服务器生产制造企业平均利润率约为18%,CCTV监视器生产制造企业平均利润率约为10%,安防线缆生产制造企业平均利润率约为10%。以上平均利润率均含外销部分。

    安防各产品领域2007年利润率安防产品生产制造企业资金和融资渠道分析面对千载难逢的、多重利于安防产业发展的大好时机,许多安防产品生产制造企业都迫切需要资金,从而提高产能、扩大生产,赚取更多利润。在被调查企业中,占70%的企业都表示需要资金。因此,2008年,扩大生产规模和融资,将会成为企业关注的焦点和难点。无论是处于创办初期的企业还是已经有一定积累的企业,都不同程度的遇到资金的困扰。

    安防产品生产制造企业资金情况分析融资难已成为当前阻碍安防企业发展的“瓶颈”,在现行的银行信贷体系下,作为中小企业的安防企业,很难成为受惠者。2008年,受国家从紧货币政策的影响,许多安防企业通过银行贷款将变得更加艰难。因而谋求上市,无疑将成为许多企业的诉求。但能够上市的企业毕竟少之又少。截止目前,国内安防行业中共有7家上市公司,都是生产制造企业。它们是:CSST(美国纽约证券交易所上市)、天津亚安(新加坡上市)、海湾集团(香港联交所上市)、苏州科达(新加坡上市)、同洲电子(深圳证券交易所上市)、北京蓝色星际(英国伦敦证券交易所上市)、浙江大立(深圳证券交易所上市)。2008年估计将会有多家安防产品生产制造企业上市,但由于受国家宏观调控政策和全球股市的影响,

    2008年股市的不确定性大大增加,这势必会影响到投资者的信心。因此,2008年上市企业在股票发行和融资量上都有可能会受到不同程度的影响。因此,对发展迅速、融资迫切的广大安防产品生产制造企业来讲,多渠道融资将成为许多企业不得不做出的选择。一些企业可能会选择引进风险投资甚至民间投资的方式融资,这无疑将会增加企业融资的风险。未来,许多企业将面临两难的选择:融资,将增加企业的经营风险;不融资,将错失发展的良机。安防产品生产制造企业出口业务比例近年,中国安防产品生产制造企业出口业务增长迅速,2005年-2007年年均增长达到38%。

    据调查,2007年直接或间接开展出口业务的安防生产制造企业约有1000多家。中国制造的安防产品在国际市场上以物美价廉而著称,受到国际市场和国外中低端用户的青睐。其中出口比例较高的产品有:红外摄像机、CCTV镜头、监视器、高速球、DVR、楼宇对讲、普通摄像机、球罩云台等。参加过海外安防专业展会(任一展会)的企业约有380家。在出口企业中,有90%的以上的企业是通过海外代理商开拓海外市场,直接在国外设立分公司或办事处的企业少之又少。还有相当一部分企业,是通过第三方间接实现出口。

    中国安防产品生产制造企业主要出口国家和地区有:美国、英国、印度、巴西、澳大利亚、加拿大、意大利、德国、阿联酋、土耳其、俄罗斯等100多个国家和地区。近年增长最快的地区是南美洲、中东和东南亚等新兴市场。据调查,目前国内安防产品生产制造企业平均出口比率约为20%。深圳和杭州由于生产制造企业相对集中,因此,出口比率明显大于其他地区,分别达到26%和24%。安防产品生产制造企业出口比率在安防产品出口总值中,OEM部分占90%,自有品牌部分只占10%。说明中国安防产品生产制造企业出口业务主要仍以OEM出口为主,产品附加值相对不高。

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