一、2015年安防软件市场发展概况

2015年是安防软件市场快速发展的一年，国内软件企业100强排名中，安防类企业就占据了10名左右，其中排名第八的海康威视软件收入达到85亿，排名第15的浙江大华软件收入接近60亿，还有银江股份、北京易华录、天津天地伟业、东软、神舟数码、中科软、浙大中控等企业，软件收入也都在数亿乃至10亿元以上。

当然，以上所统计的软件收入，主要包含了嵌入式软件，比如一台高清网络摄像机、一台抓拍相机、一台NVR设备，其中就包含了硬件和嵌入式软件。在当今智能化时代，不包含嵌入式软件的电子类设备已经很少了，即便是一片集成电路，其中也包含了软件。由于政府对软件企业和软件产品收入有税收上的优惠政策，高新企业申报也需要一定比例的软件收入，因此各个企业在统计上报软件收入时，也自然有泛软件化的倾向。不管怎样，从安防企业在中国软件企业100强排名情况来看，安防软件市场的空间和潜力都是巨大的。

由于嵌入式软件和硬件是不可分割的，且是以硬件设备的形态进行生产和销售，因此本文只针对独立运行(架构在通用化硬件和操作系统之上)的安防软件市场进行分析和论述。

对于独立运行的安防软件的市场收入，目前还没有一个统计数据，但在安防系统建设项目中，安防软件(仅指独立运行的安防软件，不包括操作系统等支撑层软件，以下同)的投资占比一般在5%～10%之间，如一个投资额3000万的安防项目，安防软件一般在150万到300万之间，按照2015年全国成规模的视频监控市场2000亿人民币计算，安防软件市场规模大概在100亿到200亿左右。

二、市场发展特点

从刚过去的一年发展来看，2015年安防软件市场呈现出以下几个方面的特点：

1.视频监控管理和应用类软件一家独大，占据安防软件超过90%以上的份额。

由于视频监控不仅应用于常规的安全防范，且已经成为智慧城市、物联网、企业信息化管理、园区信息化管理、物业信息化管理系统的一个重要的基础信息采集和应用系统。随着视频智能化技术的发展，在一般应用场合中还兼具了防入侵事件监测(如运动目标识别、越界拌线等行为分析)和人员身份甄别(如“刷脸”)功能，视频监控几乎成为安防技术系统的代名词。传统的防入侵探测、IC卡门禁、电子巡更等技术的应用必须和视频监控进行关联整合才能发挥应有的作用。因此安防软件的发展主要还是视频监控类软件的发展，当然这一现象和趋势早在2010年就开始了，随着高清监控、智能监控技术的发展，目前这一现象更加明显。

2.主要安防设备厂商占据了大部分安防软件市场，第三方独立安防软件企业几无立身之地。

在2009年之前，各大安防设备厂商还没有对安防软件引起足够重视，随着“平台是核心”的理念逐渐被认识，2010年开始各家大规模组建软件团队，至2012年开始进军安防软件市场，各自依靠自身强大的销售网络、市场覆盖能力和软硬件捆绑销售策略，占据了绝大多数市场份额。特别是捆绑销售策略，各大主流厂商之间市场竞争日趋白热化，一方面希望平台软件能够成为限制其他厂商的撒手锏，不惜代价取得平台的控制权，另一方面通过买硬件免费送软件(或超低价格销售)的捆绑策略给用户和中间商让利，掀起了安防软件市场的非理性化、非正常竞争。

对于大多数用户来讲，由于担心第三方软件与设备的对接和兼容性，容易引起技术摩擦和扯皮推诿，避免承担不必要的技术风险，所以也只能选用设备厂商配套的平台软件。另外，由于第三方独立安防软件企业一般都是小微企业，一方面没有资金实力和市场资源与主流设备厂商竞争，另一方面因为业务单一，软件是其几乎唯一的业务收入，在价格上没有任何优势可言，因此也就不具备竞争能力。很多优秀的第三方软件厂商要么偃旗息鼓，要么被迫转型，绝大部分已淡出主流市场竞争，仅仅有极少数企业倚赖一些老客户或在部分相对封闭的非主流行业市场勉强维持着。

3.安防软件分层架构和分行业个性化应用市场已逐步成型，市场需求逐步开始分化。

安防软件按照技术和功能可以分为以下几个类别：

一是基础平台类：主要实现对安防设备、用户、角色权限、抓拍数据、任务计划等基础信息的管理，并提供设备网络通信、流媒体分发、视频存储等基础服务，是一个系统赖以运行的最基础的平台软件。

二是存储管理类：相对独立的大规模视频存储软件，主要实现对视频和数据存储设备和策略的管理，并提供录像检索和回放服务。

三是跨域互联互通类：主要实现不同平台之间的互联互通，如基于GB/T28181标准的互联，独立运行的软件一般以跨域联网网关的形态体现。

四是视频应用类：包括视频图像处理、视觉分析与模式识别、个性化行业应用、运行检测与维护管理等等。

原来这些不同技术和功能层面的软件都集中在一套平台上实现，没有很好地分层设计，平台显得非常臃肿，耦合度太高，导致系统的开放性、使用方便性和可升级扩展性都很差。特别是面对个性化需求开发时，牵一发而动全身，往往因为一个小小的改动导致平台运行异常。

目前视频应用层软件已经开始从基础平台中分离出来，在实际项目中，如宁波市轨道交通公安监控系统、杭州市公安视频监控系统等都已经采用这种模式。这些项目中独立开发的应用平台通过调用基础平台的数据、媒体和控制接口独立运行，为用户提供诸如在线/离线电子地图、三维沙盘、视频追踪、安保预案、图像分析处理等个性化的应用功能和操作界面，可以根据用户的需求不断完善、优化，不影响基础系统的运行，通过近一年时间的检验，运行和使用情况都很不错。

视频存储管理软件也逐渐开始从基础平台剥离出来，随着监控高清化和系统规模的不断扩大，视频存储在系统中的重要性和地位也越来越高，且将成为视频监控系统的核心，传统的基础平台自带的存储管理能力已经无法满足超大规模高清视频存储和新技术背景下的要求。特别是在云架构技术的视频存储，其技术实现难度和重要性已经远远超越了基础平台。目前宁波市轨道交通公安监控系统也开始采用这种模式，可以在一个大的平台下容许不同厂商的存储系统存在。

4.安防大数据管理和应用出现迸发趋势。

安防系统中除了视频信息之外，还包括报警数据、图像识别数据(如卡口抓拍数据)等信息，系统规模越来越大，数据量也越来越大，一个二线城市每天的卡口和电子警察抓拍数据大约在上千万条左右。如此大规模的数据，如何存储、管理和更好地挖掘应用已经成为城市管理者——特别是公共安全管理部门非常关注的问题，说平台必谈大数据俨然已成行业规则。

三、安防软件市场存在的问题

一是主流设备厂商对平台功能过度宣传，误导用户。如所谓的以图搜图、人脸识别、视频智能检索、局部特征识别等功能，对应用场景的要求极为严苛，还远未达到实用化的程度，只能作为演示的亮点，起不到实质性的作用。

二是所谓综合实战应用平台华而不实，看似功能很丰富，应有尽有，但只是功能的堆砌和罗列，明显缺乏逻辑性和可操作性，重点不突出，在应用细节上做得比较马虎，很多功能仅仅为了产品宣传、应标和设置招标技术门槛而开发，没有考虑易用性和实用性

三是在面向个性化、实用性开发的应对能力明显不足。主流设备厂商开发平台的目的更多是为了同行市场竞争而不是对用户负责，一方面动辄免费赠送的安防软件不可能提供什么个性化定制开发服务，另一方面作为这类企业，本身就不具备个性化开发服务的基因，他们只适合做标准化、可拷贝复制的产品。而软件的特点本身就在于其“软件”，就在于可“随需而变”，在于人性化和个性化。

四是以平台绑架用户，剥夺了用户对后期扩容设备的自主选择权，损害了用户的利益。主流设备厂商不惜代价拿下平台软件的核心动力就是限制竞争对手进入的机会，不可能情愿地对接其他厂家的设备，即便在有ONVIF、GB/T28181这些标准的支持下，还是要想方设法地人为设置技术壁垒，这样的情况几乎在每个项目中都会遇到。

四、2016年安防软件市场展望

2016年安防软件市场格局整体上将不会有太多的变化，主流设备厂商仍将占据大部分市场份额，但在一些东部发达城市和高端应用行业用户已经认识到主流设备厂商软件代理的负面效应，正在或打算使用第三方独立软件，也将更加重视安防和视频的个性化应用，口味也会越来越高，这本来应该会给第三方独立软件开发商带来东山再起的契机。遗憾的是，由于在过去几年里遭受了主流设备厂商的碾压，具有技术、经验、成果积累和团队开发能力的第三方独立软件企业要么已经解散，要么被收编，那些还能保持相对完整队形的安防软件开发团队假如还能坚持下来，会有比较好的前景。

同时随着行业标准的不断完善，产品技术标准化程度不断提高，依赖平台软件来限制竞争对手的策略也将逐渐失效，主流设备厂商在平台软件方面的动力也将大大减弱，赔钱赚吆喝的买卖不会持续太长时间。另外，将会有越来越多的用户会摆脱主流设备厂商平台的控制，转而寻找第三方独立平台软件。

视频智能化应用还是会处于不断试验和探索阶段，在实际应用上仍难见很大进步，真正的市场需求也不能显现，专门从事这类软件开发的企业还将需要熬上一段时间。

随着H.265视频编码和4K高清视频监控设备的逐步推广，市场将迎来一波平台软件升级潮，没有能力兼容这些新技术设备的平台软件会有被替换的危险。

全省规模的公安等垂直管理行业跨域联网将会得到进一步推动，GB/T28181将首先在平台跨域联网工作中得到普及推广，但这一标准的大规模实际运行效果还有待实践检验，标准还需要进一步细化和调整。

在资源整合和业务应用层面，视频监控信息将作为泛信息采集的一个重要信息类别，与其他物联网信息和社会、企事业管理业务进一步融合，将衍生出更加多样化的应用场景，如与城市智能路灯杆系统的整合和综合业务管理应用的融合等等。