运营商加速NB-IoT规模商用 NB-IoT产业链将整体受益
2017/8/9 08:20   前瞻网      关键字:中国电信,产业链,集中度,应用,商用,芯片      浏览量:
NB-IoT的技术优势是覆盖广、功耗低,而实现这两个目标的关键在于终端芯片。它是整个产业链的核心技术难点所在,它需要芯片厂商有深厚的技术积累和巨大的资源投入。而芯片一旦达到成熟商用条件,则可以批量发货并对整个产业下游的应用创新起到巨大的推动作用。

近日,中国电信宣布新一代物联网NB-IoT在山东全面商用。自2016年底以来,中国电信物联网专网建设开始全面加速,先后在四川、北京、海南、甘肃、吉林等地实现新一代NB-IoT投入商用。截至2017年5月,中国电信建成了涵盖31万个基站的全球首个覆盖最广的NB-IoT网络。

中国电信加速NB-IoT商用,有利于整个产业链成熟。随着电信运营商大力推动,NB-IoT有望站上爆发风口,整个产业链企业将集体受益。

NB-IoT 产业链分析

相对于传统产业,物联网的产业生态比较庞大,需要从纵向产业链和横向技术标准两个维度多个环节进行分析。对于低功耗广域网络,从纵向来看,目前已形成从“底层芯片—模组—终端—运营商—应用”的完整产业链。

而其中,芯片在NB-IoT整个产业链中处于基础核心地位,现在几乎所有主流的芯片和模组厂商都有明确的NB-IoT支持计划。

NB-IoT的技术优势是覆盖广、功耗低,而实现这两个目标的关键在于终端芯片。它是整个产业链的核心技术难点所在,它需要芯片厂商有深厚的技术积累和巨大的资源投入。而芯片一旦达到成熟商用条件,则可以批量发货并对整个产业下游的应用创新起到巨大的推动作用。

NB-IOT生态链

资料来源:前瞻产业研究院整理

另外,从试点应用经验看,目前NB-IoT垂直行业应用主要聚焦于以下几种。

NB-IOT终端应用介绍

资料来源:前瞻产业研究院整理

NB-IoT 产业链各环节集中度情况

据前瞻产业研究院《中国NB-IOT技术进展与前景预测分析报告》分析,在已形成较为完善产业生态的NB-IoT技术标准,对芯片、模组、终端、通讯设备和平台、运营商、应用六大环节进行预估,可知NB-IoT的产业链上多个环节具有高度市场集中度,多是巨头主导。

NB-IOT产业链各环节集中度分析

注:集中度的大小反映在下图对应矩形框的长度,长度越长,集中度越高,长度越短,集中度越小。(集中度越高表示市场垄断率越高).资料来源:前瞻产业研究院整理

具体来说,在底层芯片领域,当前华为海思、高通、英特尔、MTK等厂商已有NB-IoT芯片的研发计划和实施步骤,原有LTE芯片能力的厂商均可参与,没法形成前2-3家垄断大部分市场,不过由于这一领域的厂商数量并不多,因此也不会形成大量市场参与者,市场集中度会保持在50%以下。

在模组环节,由于具备渠道、技术、规模的优势,很多NB-IoT模组的出货量应该掌握在原来拥有2G/3G/LTE模组产品线的厂商手中,这一群数量相对较多,再加上一些新的厂商进入该领域,故也无法形成较高的市场集中度。

在终端环节,由于低功耗广域网络通信技术是大量行业、消费终端所需要的,而终端的种类多种多样,无法形成少数企业拥有大规模终端的市场,因此终端市场极为分散,市场集中度较低。

在通讯设备和平台环节,由于华为、爱立信、中兴、诺基亚等通讯设备厂商是NB-IoT标准的核心参与者和推动者,在蜂窝通信市场上,这些主流设备厂商占据绝大多数市场份额,在NB-IoT的商用中,也不可避免占据绝大多数份额,可以说在这一环节的市场集中度较高,可能达到80%以上。

在运营商环节,主流运营商非常明确会部署并运营NB-IoT网络,也就是说,未来的NB-IoT网络运营仍将集中在三大运营商手里,所以这一领域的市场集中度为100%。

在应用环节,要面对成千上万多样化的应用需求。这些物联网的应用没法形成如传统通信时代数亿级同质化应用业务,而是碎片化特点突出,即时同一行业中也有千差万别的需求,因此应用环节不会形成高度的市场集中态势。

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