行业景气已在底部区域，预计景气将温和回升，虽然环比数据有所改善，但估计中报盈利情况依然一般。

不过，考虑到去年Q3的低基数，今年Q3需求无论是向好还是持平，Q3盈利同比数据改善都将是确定的事情。

从历史数据来看，企业季度营业利润同比增速由负转正期一般都是股价向上拐点。

我们认为，随着超极本的出台，PC产业将迎来大级别的变革。预计未来的超极本将采用可变换的外形和触摸屏，能够整合智能手机、pad等各类便携式智能终端，全行业的整个产业链及生态模式将发生大的变化。

预计未来大尺寸触控屏、PC连接器及金属结构件（短期，远期可能会采用玻纤机壳）、功能件、存储、电源管理等子行业公司都将受益。

中低阶智能机放量是大势所趋。国内厂商华为、中兴、联想、宇龙酷派均大幅调高今年智能机出货目标，预计国内智能机年内目标出货达2亿支。

去年中小尺寸触控模组产能不达1亿片，今年中低阶智能机供应链可能会偏向于二三线零组件厂商（即国内模组厂），能够有效释放产能的厂商将受益。